Das Abrufen von Performancedaten für strukturierte Produkte ist aufgrund ihrer Komplexität in der Regel zeitintensiver als bei anderen Anlagearten. Eine manuelle Verwaltung dieses Prozesses kann möglich sein Zeitaufwendig. Es besteht eindeutig Bedarf an einer besseren Möglichkeit, dies zu erreichen.
Geht davon John, ein angesehener eingetragener Anlageberater (RIA) der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung über ein beachtlich hohes AUM verfügt und etablierte Kundenbeziehungen. John packt einnach a arbeitsreiche Woche mit Kundenbesprechungen, Anfragen, und Papierkram. Mit einem Gähnen schaltet er seinen Computer aus und macht sich bereit, nach Hause zu gehen. Gerade als er geht das Büro, einer von seinen langjährig Kunden, Beth, rufen Sie uns an!s er wollte Informationen rund um Zinszahlungen und Call-Events auf a Kürzlich erworbenes strukturiertes Produkt.
Einen Moment lang überlegt John, seinen Großhändler um Hilfe zu bitten, doch er beschließt, es einfach selbst zu tun. EitheÜbrigens wird es ein wenig dauern, den Bericht zusammenzustellen, und er möchte lieber sofort damit beginnen. John schaut Ruft die CUSIP-Nummer auf und verwendet sie, um mit dem Abrufen von Informationen zu beginnen, die er hat tritt ein eine Tabellenkalkulationt. He Anschließend werden diese Informationen zur Erstellung eines Berichts verwendet die er an seinen Kunden sendet. Während dieses Prozesses ist sowohl vertraut als auch bequem, es dauert immer noch Peter 15-20 Minuten, um seinen Bericht fertigzustellen.
Wenden wir uns nun Sarah zu. Sarah ist wie John eine erfahrene RIA, aber Sie benutzt eine Online-Plattform, die ihr die Arbeit erleichtern soll. Auch Sarah, erhält ein Anfrage von einem ihrer Top-Kunden, Tom, wollen zu wissen, ob da ist ein Anrufdatum kommt auf. Sarah logs in zu Luma und ruft mit wenigen Klicks eine Nachverkaufsübersicht auf berichten welche Dazu gehören bevorstehende Anruftermine sowie andere Informationen, die Tom vielleicht gerne wissen würde. Aus Anmelden, um sich abzumelden, Sarah ist fertig . ein paar Minuten. Sie zeigte eine hohe Reaktionsfähigkeit gegenüber einem geschätzten Kunden und gleichzeitig sparen Zeit und sich gut positionieren, um alle anderen Fragen ihres Kunden zu beantworten.
Providing auf dem neusten Stand Produktleistungsdaten sind sehr wichtig zu starker Kundenservice. Nutzung von Online-Plattformen versetzt Berater in die Lage, dies gut zu tun und um Zeit zu sparen.
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