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Fokus auf die Käuferseite

Compliance- und Eignungskonfigurationen

Kontinuierliche und individuelle Betreuung

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Erfahren Sie, wie Sie strukturierte Produkte und Rentenprodukte nutzen können

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Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen durch schulungsbezogenen Zugriff

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Innovative Datenmodellierung und Erkenntnisse zur Bewertung strukturierter Produkte und Renten

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Automatisierte Benachrichtigungen, damit Sie kein Ereignis im Produktlebenszyklus verpassen

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Referenzen

„Obwohl Rentenversicherungen auf dem US-Markt nichts Neues sind, erfordert es viel Recherche, um sicherzustellen, dass jedem Kunden das beste Produkt zur Erreichung seiner individuellen Ziele angeboten wird. Mit Luma Compare sind wir in der Lage, das prognostizierte Wachstum und Einkommen auf drei Ebenen sofort zu vergleichen.“ Produkte auf einmal. Das spart viel Zeit und gibt uns mehr Möglichkeiten, die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten, zu verbessern.“
Jim N.
„Die innovative Plattform von Luma bietet eine unschätzbar wertvolle Lösung, mit der ich schnell individuelle Deals für die Portfoliolösungen meiner Kunden erstellen, bewerten und verwalten kann.“
Ben B.
„Als vertrauenswürdiger Berater meiner Kunden liegt es in meiner Verantwortung sicherzustellen, dass ich nicht nur das tue, was in ihrem besten Interesse ist, sondern auch Produktlösungen erforsche, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen, die meine Kunden erwarten. Luma erleichtert die Verwaltung meiner Kunden.“ Alternativgeschäfte durch die Erstellung und Übermittlung individueller Deals direkt an die Emittenten, mit denen ich Geschäfte machen möchte.
Mike M.

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