Entdecken unsere innovative Technologie die komplexe Investitionen einfach macht

„Luma spielte eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Einführung in unserem Beraternetzwerk. Ihre Berichtstools – insbesondere der Portfoliobericht – bieten klare Einblicke in Bestände, Produktdetails und wichtige Ereignisse und helfen Beratern, Cashflows zu antizipieren und strukturierte Produkte effektiver zu verwalten. Unsere Implementierungspartnerschaft mit Luma hat unsere Erwartungen übertroffen. Ihr Team bot End-to-End-Support, von maßgeschneidertem Onboarding und Beraterschulungen bis hin zu Marketingentwicklung und operativer Einführung. Durch die nahtlose Integration in Alia, Pershing und Orion haben wir unseren Beratern ein einheitlicheres und skalierbareres Erlebnis geboten und so unsere Fähigkeit verbessert, Kunden effizienter zu betreuen.“

„Obwohl Rentenversicherungen auf dem US-Markt nichts Neues sind, erfordert es viel Recherche, um sicherzustellen, dass jedem Kunden das beste Produkt zur Erreichung seiner individuellen Ziele angeboten wird. Mit Luma Compare sind wir in der Lage, das prognostizierte Wachstum und Einkommen auf drei Ebenen sofort zu vergleichen.“ Das spart viel Zeit und gibt uns mehr Möglichkeiten, die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten, zu verbessern.“

„Die innovative Plattform von Luma bietet eine unschätzbar wertvolle Lösung, mit der ich schnell individuelle Deals für die Portfolio meiner Kunden erstellen, bewerten und verwalten kann.“

„Als vertrauenswürdiger Berater meiner Kunden liegt es in meiner Verantwortung sicherzustellen, dass ich nicht nur das tue, was in ihrem besten Interesse ist, sondern auch Produktlösungen erforsche, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen, die meine Kunden erwarten. Luma erleichtert die Verwaltung meiner Kunden.“ Durch die Erstellung und Übermittlung individueller Deals direkt an die Emittenten, mit denen ich Geschäfte machen möchte, macht es mir Luma einfach mich um meine Alternativen Anlagen zu kümmern."

„Als jemand, der neue Geschäftsabläufe beaufsichtigt, verstehe ich die Herausforderungen, die mit Technologieübergängen einhergehen. Unsere Onboarding-Erfahrung mit Luma war jedoch vorbildlich. Von der Implementierung bis zur Markteinführung half uns das Team dabei, einen reibungslosen und effizienten Rollout zu erreichen, der uns in nur einem Monat in den Live-Betrieb brachte.“