Cincinnati, OH, 2. April 2024 – Luma Financial Technologies („Luma“), die weltweit führende unabhängige Multi-Emittenten-Plattform für strukturierte Produkte und Rentenversicherungen, und Pershing („Pershing“) von BNY Mellon, ein führender Anbieter globaler Finanzgeschäftslösungen, gaben eine Zusammenarbeit bekannt, die finanzielle Vorteile bieten wird Berater mit erstklassiger Erfahrung im Rentenmanagement. Über Pershings preisgekrönte Depotplattform NetX360 ®+können Berater auf die Lehrmaterialien, Analysen und Eignungstools von Luma zugreifen, um ihnen bei der Rationalisierung und Verwaltung der Vertriebsaktivitäten für alle Arten von Rentenprodukten zu helfen.
Die umfassende Tool-Suite von Luma erweitert die Möglichkeiten der Berater und befähigt sie zur Verwaltung von Rentenversicherungen. Im Lernzentrum von Luma erhalten Berater zusätzlich zu den Produktschulungen der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) personalisierte Schulungstools. Durch die Bereitstellung des Zugriffs auf Luma per Single Sign-On über die NetX360+-Plattform werden die Möglichkeiten der Berater zur Rentenrecherche erweitert und einzigartige Vergleichsfunktionen ermöglicht, um sicherzustellen, dass das ausgewählte Produkt den individuellen Zielen ihrer Kunden am besten entspricht. Pershing wird die Details des Maklerkontos an Luma übermitteln, und Luma wird Maklerkonto-, Produkt- und Benutzerinformationen an Subscribe®, Pershings proprietäre Rentenanwendung, weitergeben.
„Unsere Hauptaufgabe bestand immer darin, der Branche und den Finanzberatern die Möglichkeit zu geben, Produkte im Namen ihrer Kunden besser zu verstehen, objektiv zu analysieren, zu kaufen und zu verwalten“, sagte Tim Bonacci, CEO und Präsident von Luma Financial Technologies. „Durch die Ausweitung unserer Rentenkompetenzen auf das Pershing-Netzwerk von Finanzexperten von BNY Mellon statten wir Berater mit den Tools und dem Wissen aus, die für die Navigation in der sich entwickelnden Rentenlandschaft unerlässlich sind.“
Pershing kombiniert personalisierten Service mit einer vernetzten Vermögenstechnologieplattform, um jedem Kunden ein einzigartiges und maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten. Da die Nachfrage nach Rentenversicherungen bei Anlegern, die Stabilität und Diversifizierung suchen, steigt, sind Berater bestrebt, fortschrittliche Technologie zu nutzen, um immer einen Schritt voraus zu sein und eine effiziente und effektive personalisierte Beratung anzubieten.
„Da wir unseren Kunden einen einfachen Zugang zu Luma bieten, bieten wir ihnen ein besseres Renten- und Ruhestandsplanungserlebnis“, sagte Sareena Dalla Brookshire, Chief Product Officer, Pershing von BNY Mellon. „Über Subscribe, unsere proprietäre Rentenanwendung, haben Pershing-Kunden Zugriff auf eine Reihe robuster Funktionen, die sie bei der Verwaltung ihres Rentengeschäfts unterstützen.“
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies („Luma“) wurde 2018 gegründet und hat eine hochmoderne Fintech-Softwareplattform entwickelt, die von Makler-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken auf der ganzen Welt übernommen wurde. Durch den Einsatz von Luma verfügen institutionelle und private Anleger über eine vollständig anpassbare, unabhängige Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, sich effizienter über alternative Anlagen und Renten zu informieren, sie zu recherchieren, zu kaufen und zu verwalten.
Luma gibt diesen Benutzern die Möglichkeit, den gesamten End-to-End-Prozesslebenszyklus zu überwachen, indem es eine Reihe von Lösungen anbietet. Dazu gehören Bildungsressourcen und Schulungsmaterialien; Erstellung und Preisgestaltung kundenspezifischer strukturierter Produkte; elektronische Auftragserfassung; und Post-Trade-Management. Durch die Priorisierung von Transparenz und Benutzerfreundlichkeit ist Luma eine Multi-Emittenten-, Multi-Großhändler- und Multi-Produkt-Option, die Berater nutzen können, um die spezifischen Portfolioanforderungen ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY, Zürich, Schweiz und Miami, Florida. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte Lumas Website, Oder folgen Sie uns auf LinkedIn machen Twitter.
Über BNY Mellons Pershing
Pershing von BNY Mellon ist ein führender Anbieter von Clearing- und Verwahrungsdienstleistungen. Wir sind in der einzigartigen Position, komplexe Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäfte zu transformieren, Wachstum voranzutreiben, die Effizienz zu maximieren sowie Risiken und Vorschriften zu verwalten.
Vermögensverwaltungs- und institutionelle Unternehmen lagern Handels- und Abwicklungsdienstleistungen, Anlagelösungen, Bank- und Maklerverwahrung, Middle- und Back-Office-Unterstützung, Dateneinblicke und Unternehmensberatung an uns oder eines unserer verbundenen Unternehmen aus.
Pershing vereint High-Touch-Service, eine offene digitale Plattform und das Unternehmen BNY Mellon, um jedem Kunden ein differenziertes Erlebnis zu bieten.
Pershing LLC (Mitglied FINRA, NYSE, SIPC) ist ein BNY Mellon-Unternehmen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt verfügt Pershing über ein Vermögen von über 2 Billionen US-Dollar und Millionen von Anlegerkonten. Zu den verbundenen Unternehmen von Pershing gehören Pershing X, Inc. und BNY Mellon Advisors, Inc., ein in den Vereinigten Staaten gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 registrierter Anlageberater pershing.com, Oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter @Pershing.
