Entdecken Sie Ihr All-In-One Rentenplattform
Vereinfachte Rententransaktionen
- Erschließen Sie marktführende digitale Aus- und Weiterbildung
- Vergleichen Sie Tarife, Mitfahrer und Produktfunktionen, um fundierte Entscheidungen für Ihre Kunden zu treffen
- Eliminieren Sie unzusammenhängende Prozesse und manuelle Checks & Balances, um den Verkaufsprozess zu optimieren
- Erhalten Sie Zugang zu Rentenversicherungen über die trägerneutrale Plattform von Luma
- Stellen Sie sicher, dass die Produkte im besten Interesse der Kunden ausgewählt werden
Verschaffen Sie sich mit Luma einen Vorsprung
Nutzen Sie Luma, um Rentenversicherungen an einem Ort zu lernen, zu bestellen, zu konfigurieren und zu verfolgen, um Ihren Kunden die besten Lösungen zu präsentieren.
Erfüllen Sie die steigenden Kundenanforderungen
Anleger suchen nach risikogesteuerten Lösungen, die in Zeiten erhöhter Unsicherheit und Volatilität ein vorhersehbareres Anlageerlebnis bieten können.
Steigern Sie Vertrauen und Zuversicht
Heben Sie sich mit Technologie ab, die für bessere Beratung und bessere Ergebnisse sorgt. Luma unterstützt Berater dabei, transparente, datenbasierte Beratung zu liefern, der Kunden vertrauen können.
Steigern Sie Ihr Rentengeschäft
Überprüfen Sie die aktuellen Tarife und Produktinformationen zu verfügbaren Rentenversicherungen, um den mühsamen Prozess des Sammelns von Erkenntnissen über mehrere Trägerkanäle zu ersetzen.
Ihre End-to-End-Plattform für Rentenlösungen
Lernen Sie
Ansprechende Bildungsinhalte
NAIC-Trägerproduktschulung
Carrier-Marketingmaterialien, die Beratern dabei helfen, die Vorteile von Rentenversicherungen zu erläutern
Bestellen und konfigurieren
Umfangreiche Daten über das gesamte Rentenversicherungsregal, einschließlich Tarife, Teilnehmer und Produktprofile
Konfigurierbare Produktfunktionen und -optionen
Prädiktive Analysen und Carrier-Illustrationen
Nahtloses Auftragseingabesystem
Bestellung ansehen
Leistungsberichte auf Kundenebene
E-Mail- und Textbenachrichtigungen für wichtige Kunden- und Produktmeilensteine
Integration von neuem und bestehendem Rentengeschäft für Single-Source-Tracking
Luma-Vergleich: Renten
Luma Compare optimiert die Produktsuche, indem es Beratern ermöglicht, verschiedene Rentenprodukte, darunter VA, FIA und RILA, sofort zu vergleichen und zu testen und so sicherzustellen, dass sie ihren Kunden die am besten geeignete Lösung anbieten.
Konfiguration leicht gemacht
Mit der Annuity-Produktkonfigurationsfunktion können Berater Produktfunktionen und -optionen anpassen, um sicherzustellen, dass das Produkt den Bedürfnissen ihrer Kunden am besten entspricht.
Sobald Funktionen und Optionen ausgewählt sind, kann der Berater die von Luma nutzen proprietäre prädiktive Analysen um besser zu verstehen, wie ein Produkt für seinen Kunden funktionieren kann.
Optimieren Sie das Rentenmanagement nach dem Verkauf mit Lifecycle Manager
Berater wissen, dass die Rentenversicherung nicht am Verkaufsort endet. Mit dem Lifecycle Manager von Luma verwalten Sie Ihren Bestand mit besserer Transparenz, schnellerer Wartung und automatisierten Richtlinienbenachrichtigungen – alles in einem zentralen Tool.
Lifecycle Manager hilft Ihnen:
- Überwachen Sie Rentenversicherungen aller Anbieter
- Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen zu Rückkäufen, Abhebungen, Annuitäten und mehr
- Führen Sie effiziente Buchbesprechungen und RMD-Tracking durch
- Exportieren Sie Berichte nach Excel oder PDF für die interne oder kundenorientierte Verwendung
Verwenden Sie es als eigenständiges Tool – oder skalieren Sie es auf die vollständige Plattform von Luma, um ein End-to-End-Erlebnis vom Lernen bis zur Wartung zu erhalten.
Digitalisieren Sie Ihr Rentengeschäft mit Luma's preisgekrönte Technologie
Erhalten Sie eine personalisierte Komplettlösung
Passen Sie Luma an Ihr Unternehmen an
