Überwachen und analysieren Sie die Portfolio-Performance mit Lifecycle-Manager
Nutzen Sie innovative Funktionen, die Ihnen bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten, der Verfolgung von Produktereignissen und der Verwaltung von Transaktionen nach dem Handel helfen sollen. Mit Lifecycle Manager können Sie fundiertere Anlageentscheidungen treffen, die zu besseren Kundenergebnissen führen.
Technologiegetriebenes Portfoliomanagement
Nutzen Sie unser On-Demand-Analyse und interaktive Anzeige um über die Produktleistung und wichtige Ereignisse informiert zu bleiben und Ihnen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig, datengesteuerte Entscheidungen.
Mithilfe modernster Datenanalysen stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kunden keine Gelegenheit nach dem Verkauf entgehen lassen.
Kalender- und E-Mail-Integration verfügbar, um sicherzustellen, dass Sie über Produktaktivitäten auf dem Laufenden sind.
Passen Sie das Dashboard an, um Ihren Arbeitsablauf effizienter zu gestalten und die Navigation zwischen Konten zu vereinfachen.
Funktionen des Lifecycle Managers
Portfolio-Exposure-Analyse
Mithilfe einzigartiger visueller Diagramme können Sie die Gesamtexposition Ihres Portfolios in verschiedenen Märkten bewerten. Sortieren Sie einfach nach Emittent, Produkttyp, Anlageklasse und anderen wichtigen Variablen.
Leistungsberichterstattung
Alle Produkte der Luma-Plattform verfügen über eine eigene Seite mit wichtigen Daten und Kennzahlen zur Performance über festgelegte Zeiträume. Daten lassen sich einfach in interaktive Diagramme filtern, um Einblicke in die Portfolioaktivität zu erhalten. Erweiterte Berichte können erstellt und sofort heruntergeladen werden.
Intuitive Navigation und Skalierbarkeit
Schaffen Sie ein noch persönlicheres Erlebnis mit anpassbaren Filtern, mit denen Sie Ihr Dashboard für eine einfache Navigation zwischen Konten anpassen können. Da wir auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt sind, können Sie in kürzerer Zeit mehr erreichen.
On-Demand-Investitions- und Portfoliodaten
Greifen Sie über eine zentrale Lösung auf Leistungsmesswerte in Echtzeit, Einblicke auf Richtlinienebene und zuverlässige Analysen für Ihr gesamtes Portfolio zu.
Optimieren Sie Ihren Workflow durch intuitive Navigation
Die hochmoderne Technologie von Luma ermöglicht Finanzprofis ein außergewöhnlich personalisiertes Erlebnis. Erweiterte Filterung und konfigurierbare Dashboards sorgen für eine nahtlose Navigation über alle Konten hinweg.
Suchen Sie nach einer eigenständigen Lebenszykluslösung?
Lifecycle Manager bietet, was Berater heute am meisten brauchen: Zeit, Transparenz und Kontrolle.
Es kann als eigenständige Lösung eingeführt werden, um die Abwicklung von Renten- und Lebensversicherungspolicen sofort zu modernisieren – ideal für Unternehmen, die ihre Nachverkaufsabläufe modernisieren möchten, ohne ihre aktuelle Infrastruktur zu überholen.
Und wenn Sie bereit sind, mehr zu tun, lässt sich Lifecycle Manager nahtlos in das gesamte Luma-Ökosystem integrieren und ermöglicht Ihnen so ein einheitliches Erlebnis in den Bereichen Schulung, Angebotserstellung, Bestellung und Service. Egal, ob Sie mit Lifecycle Manager beginnen oder Luma vollständig übernehmen, das Ziel ist dasselbe: Erzielen Sie durch intelligentere Arbeitsabläufe bessere Kundenergebnisse.
