Zeit ist Geld. Es ist ein Sprichwort, das wir alle schon oft gehört haben. Größtenteils, teilweise, weil es wahr ist; jetzt mehr als je zuvor. Die Geschwindigkeit, mit der sich Informationen verbreiten, ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn Marktturbulenzen in einem Teil der Welt einen Welleneffekt auslösen können, der sich innerhalb weniger Sekunden über die globalen Märkte ausbreitet. Manueller Papierkram, lange E-Mail-Verläufe und Telefonanrufe sind im heutigen digitalen Zeitalter selten ausreichende Möglichkeiten, um Geschäfte zu machen. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich Informationen im 21st Jahrhundert könnte der Einsatz veralteter Technologie dazu führen, dass man beim Aufholen stecken bleibt. Selbst geringfügige Verzögerungen können sich nachteilig auf das Portfolio eines Kunden auswirken. Deshalb kommt es auf Schnelligkeit an. Für Finanzberater ist es wichtig, über modernste Technologie zu verfügen, die es ihnen ermöglicht, mit dem heutigen Geschäftstempo Schritt zu halten. Luma versteht diese Bedürfnisse und priorisiert sie, indem es Kunden mit modernster Fintech ausstattet, die darauf ausgelegt ist, mit der rasanten Geschwindigkeit einer Welt Schritt zu halten, die von Tag zu Tag stärker auf die Digitalisierung angewiesen ist.
Eine entscheidende Komponente der preisgekrönten Fintech-Plattform von Luma, die sich dafür einsetzt, wie Berater vom Pre- bis zum Post-Trade Zeit sparen können, ist Lifecycle Manager. Mit dieser Lösung haben Berater Zugriff auf einen Pfad, der speziell darauf ausgelegt ist, den Prozess des Kaufens, Verfolgens, Bewertens, Verwaltens und Überwachens von Geschäften in einen nahtlosen Arbeitsablauf zu integrieren, der alles an einem Ort durchgeführt werden kann. Diese Fähigkeit, die vollständige End-to-End-Entwicklung alternativer Investmenttransaktionen zu überwachen, gibt Beratern mehr Kontrolle durch einfache Navigation, erweiterte Datenvisualisierungen und interaktive Analysen. Da Finanzexperten nach neuen Wegen suchen, um auf wirtschaftliche Veränderungen zu reagieren, kann Lifecycle Manager die perfekte Antwort für diejenigen sein, die angesichts der Marktvolatilität schnell reagieren und ihren Kunden letztendlich Sicherheit bieten möchten.
Was ist Lifecycle Manager?
Der Lifecycle Manager von Luma ist eine revolutionäre Komponente der Luma-Plattform, die Beratern ein umfassendes Portfoliomanagement-Tool mit Funktionen bietet, die bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten, der Verfolgung von Produktereignissen, der Visualisierung der Produktleistung und der Verwaltung von Transaktionen an einem Ort helfen sollen. Dieser zentralisierte Management-Hub nutzt die innovative Software von Luma, sodass Berater fundiertere Anlageentscheidungen treffen können, was zu besseren Kundenergebnissen führt. Die wichtigsten Funktionen, die Lifecycle Manager auszeichnen, sind die Möglichkeit, a) Ereignisbenachrichtigungen für Produktaktivitäten oder Möglichkeiten von besonderem Interesse zu versenden, b) sofort aktuelle Leistungsberichte zu erstellen und c) interaktive Datenvisualisierungen bereitzustellen. Das Ergebnis ist, dass Berater jetzt auf einen One-Stop-Shop zugreifen können, der Zeit spart, indem er ihre Arbeitsabläufe effizienter gestaltet.
Wie genau spart Lifecycle Manager Zeit?
Berater verbringen viel zu viel Zeit damit, wichtige Daten zur Eignung verschiedener Anlageinstrumente aufzuspüren, um in kurzer Zeit die bestmöglichen Entscheidungen für ihre Kunden treffen zu können. Lifecycle Manager ist ein One-Stop-Shop für die Verwaltung alternativer Anlagebedürfnisse vor und nach dem Handel, der weiß, wie wichtig es ist, Zeit zu sparen. Durch den Zugriff auf alle Produktleistungs- und Aktivitätsressourcen an einem einzigen Ort entfällt bei Lifecycle Manager die Notwendigkeit, sich durch mehrere Plattformen zu klicken, nur um eine Transaktion abzuschließen. Es vereinfacht auch die Verfolgung und Überwachung der Leistungsaktivität. Zusätzlich zur Lokalisierung verwandter Handelskomponenten bietet Lifecycle Manager eine nahtlose Navigation durch alle Transaktionsphasen, von der Recherche über die Analyse bis zur Nachverfolgung, mit einer Reihe anpassbarer Tools.
Wie können Berater den Lifecycle Manager nutzen, um ihre Portfolioallokationen zu diversifizieren?
Wenn Sie sich die jüngsten Markttrends ansehen, werden Sie viele Gründe erkennen, warum Anleger sich Sorgen über die Nachhaltigkeit einer traditionellen 60/40-Portfolioaufteilung machen. Berater, die gut vorbereitet sein wollen, sollten eine andere Möglichkeit zur Hand haben, die Diversifizierung als Möglichkeit zum Schutz der Investitionen ihrer Kunden nutzt. Alternative Anlagen haben sich als wirksames Mittel zur Diversifizierung erwiesen. Hier kommt Lifecycle Manager ins Spiel. Indem Lifecycle Manager als Brücke dient, die Berater mit der Fülle an Möglichkeiten im Alternativsektor verbindet, bietet Lifecycle Manager einen unübertroffenen Mehrwert für die Diversifizierung, Anpassung und Geschwindigkeit von Angeboten auf jeder Ebene. Mit diesen drei Faktoren als Eckpfeilern kann Lifecycle Manager dazu beitragen, die Stressfaktoren und Risiken zu mildern, die sich aus einem nicht diversifizierten Portfolio ergeben können.
Der Bedarf an intuitiver Navigation, konsolidierten Informationen und einer klaren Darstellung von Echtzeitdaten und Erkenntnissen war die treibende Kraft hinter der Entwicklung von Lifecycle Manager. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Bereitstellung dieser Schlüsselmerkmale sowie unser unerschütterliches Engagement, die Fähigkeiten technologiebasierter Lösungen voranzutreiben, ist Luma die Plattform der Wahl für die sichere Abwicklung alternativer Investitionen.
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