Cincinnati, OH, 29. September 2022 – Luma Financial Technologies („Luma“), eine unabhängige Multi-Emittenten-Plattform für strukturierte Produkte und Renten, gab bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit Morningstar unterzeichnet haben und kanadische Daten zu strukturierten Produkten in Morningstar® Advisor Workstation einführenSM heute.
„Transparenz ist der Schlüssel zur Eignung und einem komfortableren Anlageerlebnis bei Transaktionen mit strukturierten Produkten“, sagte Todd Dilatush, Director of National Sales bei Luma. „Durch die Bereitstellung unserer umfangreichen Daten zu strukturierten kanadischen Produkten an Morningstar hoffen wir, Finanzfachleuten weiterhin dabei zu helfen, Lösungen zu entwickeln, die den individuellen Risikoprofilen ihrer Kunden entsprechen. Wir freuen uns sehr über den nächsten Schritt in unserer Beziehung mit Morningstar und können es kaum erwarten, was als nächstes auf uns zukommt, während wir den Wandel in der Branche weiter vorantreiben.“
Die umfassenden kanadischen Produktdetailseiten von Luma stehen jetzt Abonnenten der Morningstar Advisor Workstation zur Verfügung. Berater und andere Finanzexperten, die Morningstar Advisor Workstation verwenden, können strukturierte Produkte im Gesamtkontext des Kundenportfolios analysieren, verwalten und zuordnen.
„Wir freuen uns, unseren Advisor Workstation-Benutzern weiterhin Zugriff auf transparente strukturierte Produktdaten bieten zu können, um Anlegern dabei zu helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Verwendung geeigneterer Anlageentscheidungen voranzutreiben, die den Kundenzielen entsprechen. Da die Beliebtheit strukturierter Produkte in Kanada weiter zunimmt, freuen wir uns, unsere Beziehung zu Luma auszubauen und unseren Kunden spannende Funktionen anzubieten, die den Anlegererfolg fördern“, sagte Scott Mackenzie, Präsident und CEO von Morningstar Canada.
Luma und Morningstar haben im vergangenen März zum ersten Mal zusammengearbeitet als die Verfügbarkeit strukturierter Produktdaten in den USA für Abonnenten von Advisor Workstation bekannt gegeben wurde. Außerdem kürzlich mit Luma Ausweitung seiner Präsenz nach Kanada, war die Verfügbarkeit kanadischer strukturierter Produktdaten für Advisor Workstation-Abonnenten ein natürlicher nächster Schritt. Derzeit wird daran gearbeitet, Analysefunktionen für kanadische Strukturprodukte auf Advisor Workstation zu entwickeln, damit Abonnenten die Gesamtauswirkungen eines kanadischen Strukturprodukts auf das Portfolio eines einzelnen Kunden sehen können.
Die preisgekrönte Plattform von Luma basiert auf Objektivität und Transparenz, um Finanzprofis bestmöglich beim Vergleich, der Auswahl, der Anpassung, der Preisgestaltung und der Nachverfolgung der unterschiedlichsten strukturierten Produkte zu unterstützen. Als käuferorientierte Anwendung ist die Luma-Plattform eine schlüsselfertige Lösung, die leicht an die spezifischen Compliance- und Geschäftsprozesse jedes Unternehmens angepasst werden kann.
Weitere Informationen zu den strukturierten Produkten und Rentenlösungen von Luma finden Sie unter https://lumafintech.com/.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies ist der Schöpfer von Luma, einer vollständig anpassbaren, unabhängigen Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, marktbezogene Investitionen wie strukturierte Produkte, strukturierte Renten und mehr effizienter zu erlernen, zu erstellen, zu bestellen und zu verwalten.
Luma wurde 2011 gegründet und ist eine unabhängige Plattform für strukturierte Produkte auf dem US-Markt, die von Broker-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken genutzt wird, um den gesamten Prozesslebenszyklus für das Angebot und die Abwicklung marktgebundener Investitionen zu automatisieren und zu optimieren. Dazu gehören Ausbildung und Zertifizierung; Erstellung und Preisgestaltung von kundenspezifischen Strukturen; Auftragserfassung; und Nachhandelsmaßnahmen. Luma ist Multi-Emittent, Multi-Wholesaler und Multi-Produkt und bietet den Teams somit eine breite Palette marktbezogener Investitionen, um die spezifischen Portfolioanforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY, Zürich, Schweiz und Miami, Florida. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte Lumas Website, Oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.
Über Morningstar Research, Inc. und Morningstar, Inc.
Morningstar Research, Inc. ist eine kanadische Tochtergesellschaft der in Chicago ansässigen Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Investmentanalysen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Morningstar bietet Daten und Forschungseinblicke zu einer breiten Palette von Anlageangeboten, darunter verwaltete Anlageprodukte, börsennotierte Unternehmen, private Kapitalmärkte, Schuldtitel und globale Marktdaten in Echtzeit. Morningstar bietet über seine Anlageberatungstochtergesellschaften auch Anlageverwaltungsdienstleistungen an und betreut und verwaltet zum 253. Juni 30 Vermögenswerte in Höhe von rund 2022 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist in 29 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie www.morningstar.com/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.
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