Cincinnati, OH, 3. März 2022 – Luma Finanztechnologien („Luma“), die weltweit führende unabhängige Multi-Emittenten-Plattform für strukturierte Produkte und Renten, gab bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit Morningstar, Inc. unterzeichnet hat, um Daten und Analysen zu strukturierten Produkten in Morningstar Advisor Workstation einzuführenSM heute.
„Wir freuen uns, Abonnenten der Morningstar Advisor Workstation die umfassendsten verfügbaren strukturierten Produktdaten und Analysen anbieten zu können“, sagte Tim Bonacci, CEO und Präsident von Luma Financial Technologies. „Unsere Zusammenarbeit mit Morningstar ermöglicht es Finanzexperten, die Breite unserer Daten mit ihrer umfassenden Portfolioanalyse zu kombinieren. Dadurch können sie feststellen, ob strukturierte Produkte den Kunden die richtige Lösung bieten und ihnen dabei helfen, ihre Anlageziele leichter zu erreichen.“
Nach Angaben von Prospect News und der Structured Products Association wurden im Jahr 94.5 in den USA strukturierte Schuldverschreibungen im Wert von mehr als 2021 Milliarden US-Dollar ausgegeben, was einem Anstieg von 31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und den höchsten Stand seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2006 darstellt. Aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile und Individualisierung wird bei strukturierten Produkten auch im Jahr 2022 mit einem weiteren Wachstum gerechnet.
Durch die Nutzung der fortschrittlichen Analysen und innovativen Datenmodellierung von Luma bietet die Ergänzung der Morningstar Advisor Workstation um strukturierte Produkte klare und objektive Informationen über alternative Anlageoptionen. Dies ermöglicht es Finanzexperten, sowohl die derzeit auf dem Markt befindlichen strukturierten Produkte zu prüfen als auch auf effektive und effiziente Weise nach geeigneten Lösungen für ihre Kunden zu suchen. Morningstar wird die von Luma bereitgestellten Daten nutzen, um strukturierte Produkte im Gesamtkontext des Kundenportfolios zu analysieren, zu verwalten und zuzuteilen. Nachfolgende Verbesserungen der Advisor Workstation bis 2022 werden auf dem Ziel von Morningstar aufbauen, eine tiefere Klassifizierung strukturierter Produkte bereitzustellen, damit Finanzexperten die Auswirkungen auf den Anlageplan eines Kunden leichter erkennen können.
„Da strukturierte Produkte immer beliebter werden, hoffen wir, Licht auf eine schnell wachsende, nützliche und taktische Anlageklasse zu werfen, die eine Schlüsselrolle in Anlegerportfolios spielen kann. „Das Hinzufügen der Daten und Modelle zu strukturierten Produkten von Luma zu den Toolkits von Finanzexperten wird wichtige Kompromisse verdeutlichen und Investoren in die Lage versetzen, fundiertere Finanzentscheidungen zu treffen“, sagte Kevin Reed, Leiter Strategische Partnerschaften bei Morningstar.
Zusätzlich zum Zugriff auf Daten zu strukturierten Produkten über die Morningstar Advisor Workstation können Abonnenten über diese Lösung auch direkt auf die marktführende Plattform von Luma zugreifen. Um alle Transaktionen auf dem Marktplatz durchführen zu können, können sie sich als Luma-Kunde registrieren.
Die Luma-Plattform wurde von Grund auf aus der Sicht eines Beraters entwickelt und ist darauf abgestimmt, wie Finanzprofis die Herausforderungen ihrer Kunden lösen. Durch den Fokus auf Objektivität und Transparenz hilft Luma Finanzexperten dabei, eine breite Palette strukturierter Produktlösungen für ihre Kunden zu vergleichen, auszuwählen, anzupassen, Preise festzulegen und zu verfolgen. Als käuferorientierte Anwendung lässt sich die Luma-Plattform leicht an die spezifischen Bedürfnisse und Geschäftsprozesse jedes Unternehmens anpassen.
Weitere Informationen zu den strukturierten Produkten und Rentenlösungen von Luma finden Sie unter https://lumafintech.com/.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies ist der Schöpfer von Luma, einer vollständig anpassbaren, unabhängigen Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, marktbezogene Investitionen wie strukturierte Produkte, strukturierte Renten und mehr effizienter zu erlernen, zu erstellen, zu bestellen und zu verwalten.
Luma wurde 2011 eingeführt und ist eine der größten und am längsten bestehenden Plattformen für strukturierte Produkte auf dem US-amerikanischen Markt. Sie wird von Broker-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken genutzt, um den gesamten Prozesszyklus für das Angebot und die Abwicklung auf dem Markt zu automatisieren und zu optimieren. verbundene Investitionen. Dazu gehören Ausbildung und Zertifizierung; Erstellung und Preisgestaltung von kundenspezifischen Strukturen; Auftragserfassung; und Nachhandelsmaßnahmen. Luma ist Multi-Emittent, Multi-Wholesaler und Multi-Produkt und bietet seinen Teams somit eine breite Palette marktbezogener Investitionen, um die spezifischen Portfolioanforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen. Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Büros in New York, NY , Zürich, Schweiz und Miami, FL. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte Lumas Website, Oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.
