Die hochmoderne Plattform von Luma setzt für Finanzberater auf der ganzen Welt Maßstäbe als umfassendstes Vergleichstool für Rentenersatzprodukte auf dem Markt
Cincinnati, OH, 8. Dezember 2021 - Luma Finanztechnologien („Luma“), die weltweit führende unabhängige und objektivste Plattform für strukturierte Produkte und Renten für mehrere Emittenten, freut sich, die Rentenersatzanalyse in ihrem hochmodernen Vergleichstool bekannt zu geben. „Luma-Vergleich“.
Diese neue Funktion bietet Finanzberatern erweiterte Analysen, um die Funktionen, Gebühren und Werte eines bestehenden Rentenprodukts eines Kunden mit einem vorgeschlagenen Ersatz eines Rentenprodukts, einschließlich 1035 Börsen, zu vergleichen und dabei einen personalisierteren Ansatz zu nutzen. Dazu gehören Analysen, die aktuelle und zukünftige Marktszenarien berücksichtigen, sowie maßgeschneiderte Aufschlüsselungen speziell für das aktuelle Einkommen einer Person und die Sterbegeldleistungen, die ihnen in ihrem bestehenden Produkt zur Verfügung stehen.
„Damit ein Berater das am besten geeignete Rentenprodukt für seine einzelnen Kunden ermitteln kann, ist es wichtig, über die Hauptmerkmale und Gebühren eines Produkts hinauszuschauen und tiefer in die Analysen und spezifischen Kundenvorteile einzudringen“, sagte Keith Burger, Leiter Vertriebsleiter bei Luma Financial Technologies. „Wichtige Informationen, die oft übersehen wurden und schwer zu identifizieren waren, stehen Beratern jetzt nahtlos auf unserer Plattform zur Verfügung, um effizient und sicher Ersatzanalysen durchzuführen, die ihnen ein genaues vollständiges Bild und eine Compliance-Dokumentation der am besten geeigneten Lösungen liefern, die individuell zu ihren Kunden passen.“ Risikoprofile.“
Die neue Ersatzanalyse für Rentenprodukte kann auch auf der Grundlage der Eignungskriterien eines Unternehmens angepasst werden, um die Compliance-Standards weiter sicherzustellen. Durch historische Daten und Zukunftsprognosen bietet Luma Compare Beratern konsistente, einfache und maßgeschneiderte Lösungen mit einem höheren Maß an Genauigkeit.
Die Luma-Plattform, die einige der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen als Kunden unterstützt, wurde 2018 für den Markt für strukturierte Produkte ins Leben gerufen und erlangte XNUMX schnell den größten Marktanteil beim Transaktionsvolumen strukturierter Produkte in den USA Februar 2021Luma hat den Sprung in den Rentenmarkt geschafft und ist seitdem führend bei der Revolutionierung des Marktes durch seine fortschrittlichen Vergleichsfunktionen.
„Unsere Plattform trägt wesentlich dazu bei, den Beratern mehr Transparenz und Aufklärung zu bieten und so wiederum bessere Ergebnisse für ihre Kunden sicherzustellen“, sagte Tim Bonacci, CEO und Präsident von Luma Financial Technologies. „Wir gehen davon aus, dass die personalisierte Vergleichsfunktion, die wir jetzt auf der Rentenseite der Plattform anbieten, einen transformativen Einfluss auf die gesamte Branche haben wird. Berater können nun sicher sein, dass die von ihnen empfohlenen Rentenprodukte ihren Kunden dabei helfen können, die passendsten und geeignetsten Lösungen für ihre individuellen Portfolioziele zu finden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um Beratern dabei zu helfen, eine neue Ebene der Wertschöpfung zu erreichen und sich in einem mittlerweile überfüllten Beruf hervorzuheben.“
Weitere Informationen zu Lumas bahnbrechender Vergleichsfunktion finden Sie unter Ersatzanalyseseite auf Lumas Website.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies ist der Schöpfer von Luma, einer vollständig anpassbaren, unabhängigen Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, marktbezogene Investitionen wie strukturierte Produkte, strukturierte Renten und mehr effizienter zu erlernen, zu erstellen, zu bestellen und zu verwalten.
Luma wurde 2011 eingeführt und ist eine der größten und am längsten bestehenden Plattformen für strukturierte Produkte auf dem US-amerikanischen Markt. Sie wird von Broker-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken genutzt, um den gesamten Prozesszyklus für das Angebot und die Abwicklung auf dem Markt zu automatisieren und zu optimieren. verbundene Investitionen. Dazu gehören Ausbildung und Zertifizierung; Erstellung und Preisgestaltung von kundenspezifischen Strukturen; Auftragserfassung; und Nachhandelsmaßnahmen. Luma ist Multi-Emittent, Multi-Wholesaler und Multi-Produkt und bietet den Teams somit eine breite Palette marktbezogener Investitionen, um die spezifischen Portfolioanforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY, Zürich, der Schweiz und Chile. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte Lumas Website, Oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.
