Die völlig objektive Plattform von Luma bietet Beratern jetzt ein fortschrittliches Tool Sofortige Preisfindung und Testung einer vielfältigen Palette an Rentenprodukten für den Kundengebrauch
Cincinnati, OH, 31. August 2021 – Luma Financial Technologies („Luma“), die weltweit führende unabhängige und objektivste Plattform für strukturierte Produkte und Renten für mehrere Emittenten, freut sich, die Einführung ihres neuesten auf Renten ausgerichteten Tools „Luma Compare“ bekannt zu geben.
Luma Compare, das Teil der preisgekrönten Plattform von Luma ist, beseitigt viele der früheren Herausforderungen, mit denen Berater bei Transaktionen auf dem Rentenmarkt konfrontiert waren. Als bestes Rentenvergleichstool auf dem Markt rationalisiert diese neue Funktion die Produktpreisfindung, indem sie es Beratern ermöglicht, sofort verschiedene Rentenprodukte auszuwählen, zu vergleichen und zu testen, darunter variable Renten, feste Indexrenten und registrierte indexgebundene Renten. Durch die Vereinfachung des Auswahl- und Transaktionsprozesses gibt Luma Compare den Beratern mehr Vertrauen, dass sie die am besten geeignete Lösung anbieten, um ihren Kunden beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele zu helfen und gleichzeitig die Vorschriften des Best Interest („Reg BI“) einzuhalten.
„Die Fähigkeit eines Beraters sicherzustellen, dass er Rentenprodukte anbietet, die angemessen und für die Ziele seiner Kunden geeignet sind und gleichzeitig die Reg BI-Anforderungen einhalten, ist jetzt eine Aufgabe, die schnell erledigt werden kann“, sagte Keith Burger, National Sales Director für Renten bei Luma Financial Technologies. „Wenn man sich unser aktuelles Marktumfeld mit minimal niedrigen Rentenrenditen, hoher Volatilität und Ängsten vor einer steigenden Inflation ansieht, erkennt man leicht die Attraktivität der Rentenkategorie. Wir sind stolz darauf, unseren Nutzern mit unserer Full-Service-Plattform für den Rentenverkauf und die Rentenpflege die notwendigen Tools zur Verfügung zu stellen, um einen Großteil der Reibungsverluste zu reduzieren, die zuvor die Abwicklung der Produktpalette behindert haben. Durch die Bereitstellung eines effizienteren und effektiveren Anlageerlebnisses hofft Luma, Berater dabei zu unterstützen, ihren Kunden beim Erreichen ihrer Einkommensziele zu helfen.“
Lumas marktführende Technologieplattform, die von drei der unterstützt wird Die größten Banken der WeltWar wurde 2018 aus Navian Capital ausgegliedert um den Markt für strukturierte Produkte zu bedienen, und in den Rentenbereich ausgeweitet Februar 2021. Seitdem die schlüsselfertige Luma-Annuitätenlösung den Sprung in diese Kategorie geschafft hat, hat sie bei Finanzberatern aufgrund der fortschrittlichen Technologiefunktionen der Plattform, die den Benutzern Folgendes bieten, enormen Anklang gefunden:
- Beispielloser Zugang zu erstklassigen Schulungen zu Rentenproduktsets
- Die Möglichkeit, Tarife, Fahrer und Produktmerkmale zu vergleichen, um für Kunden fundierte Entscheidungen zu treffen
- Eliminierung unzusammenhängender Prozesse und manueller Kontrollen und Abgleiche zur Optimierung des Rentenverkaufsprozesses
- Umfassender Zugang zu allen Rentenprodukttypen über die Carrier-neutrale Plattform von Luma
- Die Gewissheit, dass die Produkte im besten Interesse der Kunden ausgewählt werden
„Unsere Mission bei Luma war es schon immer, das Komplexe zu vereinfachen“, sagte Tim Bonacci, Chief Executive Officer von Luma Financial Technologies. „Nicht liquide alternative Anlagen wie Renten haben viele attraktive Eigenschaften, können jedoch als komplex und schwer zu erklären und zu verstehen wahrgenommen werden. Wie bei allen auf der Luma-Plattform angebotenen Tools stellen wir die notwendige Technologie bereit, damit Berater ihren Kunden produktspezifische Informationen auf vereinfachte Weise bereitstellen können. Wir freuen uns darauf, der Branche zu helfen und unsere Bemühungen fortzusetzen, die Einführung dieser und anderer verwandter Produkte voranzutreiben.“
Für weitere Informationen, Klicken Sie hier, um die Webseite „Luma Compare: Annuities“ zu besuchen.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies ist der Schöpfer von Luma, einer vollständig anpassbaren, unabhängigen Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, marktbezogene Investitionen wie strukturierte Produkte, strukturierte Renten und mehr effizienter zu erlernen, zu erstellen, zu bestellen und zu verwalten.
Luma wurde 2011 eingeführt und ist eine der größten und am längsten bestehenden Plattformen für strukturierte Produkte auf dem US-amerikanischen Markt. Sie wird von Broker-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken genutzt, um den gesamten Prozesszyklus für das Angebot und die Abwicklung auf dem Markt zu automatisieren und zu optimieren. verbundene Investitionen. Dazu gehören Ausbildung und Zertifizierung; Erstellung und Preisgestaltung von kundenspezifischen Strukturen; Auftragserfassung; und Nachhandelsmaßnahmen. Luma ist Multi-Emittent, Multi-Wholesaler und Multi-Produkt und bietet den Teams somit eine breite Palette marktbezogener Investitionen, um die spezifischen Portfolioanforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY, sowie in Zürich, der Schweiz und Chile. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte Lumas Website.
