Wie im Retirement Income Journal berichtet, hat die Luma-Plattform ihre Dienstleistungen um Rentenangebote und -vertrieb erweitert, sodass Finanzfachleute effizient und effektiv Transaktionen auf dem Markt durchführen können. Lumas Full-Service-Rentenverkaufs- und Rentenwartungsplattform bietet End-to-End-Service, optimiert den gesamten Verkaufsprozess von einem zentralen Standort aus und unterstützt im Gegenzug die Berater bei der Bereitstellung gezielterer und strategischerer Lösungen für ihre Kunden.
Aus dem Artikel mit Jay Charles, Director of Annuity Products bei Luma:
„In der Vergangenheit verließen sich Berater auf eine unterschiedliche Sammlung von Schulungsmaterialien von Rentengroßhändlern oder dem Heimbüro. Sie hatten keinen Überblick über die gesamte Produktpalette“, sagte Charles gegenüber RIJ. „Wir haben aus den unzusammenhängenden oder unterbrochenen Prozessen, die Berater bisher nutzen mussten, einen nahtlosen Prozess aufgebaut.“
Lesen Sie hier den vollständigen Artikel des Retirement Income Journal.
