Der Gründer und CEO von Luma, Tim Bonacci, traf sich auf der Nassau Financial Group Podcast, um zu diskutieren, wie Technologie dem Berateruniversum hilft, ihre Kunden besser zu bedienen, sowie über Lumas Entwicklung zu einem Marktführer Finanztechnologieplattform auf globaler Ebene.
Tim erinnert sich an seine eigenen Erfahrungen im Bereich Finanzprodukte vor der Gründung von Luma Financial Technologies und an die Möglichkeiten, die er darin sah, dass Technologie in diesem Bereich eine Rolle spielen könnte. Als jemand, der in der Branche verwurzelt ist, inspirierte Tims Erfahrung mit der Komplexität von Transaktionen mit strukturierten Produkten tatsächlich die Entwicklung von Luma und seiner Technologie, die diese Transaktionen vereinfachen soll. Hören Sie einige seiner Gedanken darüber, wie Technologie die Fähigkeit von Beratern verändert hat, Portfolios zu verwalten, komplexe Finanzprodukte zu verwalten und ihr Kundennetzwerk zu betreuen, indem sie den Transaktionszyklus gegenüber dem zuvor stark manuellen Prozess beschleunigt.
Hier geht es weiter. Erfahren Sie, wie das Luma-Team jetzt daran arbeitet, die Branche zu verbessern und weiterzuentwickeln und in die Zukunft der Finanztechnologie zu blicken.
