12. Januar 2021 – Luma Financial Technologies („Luma“), die größte unabhängige Multi-Emittenten-Plattform für strukturierte Produkte in den USA, startet mit der Eröffnung einer Niederlassung in der Schweiz in den europäischen Markt.
Luma, das von drei der größten Banken der Welt unterstützt wird, hat ein Büro in Zürich eröffnet, um mehr Vermögensverwaltern und Privatbanken Zugang zu seiner preisgekrönten Plattform[1] zu bieten, die den Prozess der Nutzung und Erstellung strukturierter Lösungen rationalisiert.
„Als führende Fintech-Plattform für strukturierte Lösungen freuen wir uns darauf, unsere Technologie Vermögensverwaltern und Privatbanken in Europa zur Verfügung zu stellen“, sagte Tim Bonacci, CEO von Luma Financial Technologies. „Nachdem wir unsere Präsenz kürzlich auf Lateinamerika und nun auch auf Europa ausgeweitet haben, freuen wir uns, Beratern auf globaler Ebene dabei zu helfen, ihren Kunden ein vorhersehbareres und transparenteres Anlageerlebnis auf möglichst effiziente Weise zu bieten.“
Das Büro wird von David Wood, Geschäftsführer des internationalen Geschäfts von Luma Financial Technologies, geleitet. David verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und war als Geschäftsführer bei der Société Générale tätig, wo er die elektronische Geschäftseinheit für Aktienderivate und strukturierte Produkte leitete, sowie bei Barclays, wo er als Geschäftsführer für das elektronische und börsennotierte Lösungsgeschäft für anlageübergreifende strukturierte Produkte verantwortlich war .
David war führend bei der Entwicklung von Multi-Dealer-Plattformen für strukturierte Produkte und war maßgeblich an der Gründung der asiatischen Plattform für strukturierte Produkte Contineo beteiligt, nachdem er zuvor als Vorstandsmitglied und Vorsitzender fungierte.
In den kommenden Monaten wird David ein lokales Team in der Schweiz aufbauen, das sich auf Geschäftsentwicklung und Kundenservice konzentriert.
David Wood sagte: „Luma ist eine hochwertige, skalierbare Plattform, die nahtlos in die Infrastruktur auf der Käuferseite integriert werden kann, um marktführende Lebenszyklusdienste sowie konsistente Prozesse und Kontrollen bereitzustellen. Der Fokus von Luma auf die Zusammenarbeit mit Beratern zur Bereitstellung besserer Dienstleistungen war der Schlüssel zum Erfolg und ich freue mich, seine Ambitionen in Europa voranzutreiben, während das Unternehmen expandiert, um den Bedürfnissen von Kunden auf der ganzen Welt gerecht zu werden.“
Luma wurde 2011 gegründet und hat Beratern in den USA und Lateinamerika dabei geholfen, strukturierte Produkte effizienter zu erlernen, zu beschaffen, zu vergleichen, zu erstellen, zu bewerten und umzusetzen, um die Anlageziele ihrer Kunden besser zu erreichen. Die Luma-Plattform ist vollständig interaktiv und anpassbar, um sie an die gewünschten Angebote, individuellen Produktzulassungen, Arbeitsabläufe und Zertifizierungsanforderungen jedes einzelnen Beraters anzupassen.
Weitere Informationen zu Luma Financial Technologies und den spezifischen Funktionen der Plattform finden Sie unter https://www.lumafintech.com.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies ist der Schöpfer von Luma, einer vollständig anpassbaren, unabhängigen Buy-Side-Plattform, die Finanzberatern hilft, marktgebundene Investitionen wie strukturierte Produkte, strukturierte Renten und mehr effizienter zu erlernen, zu erstellen, zu bestellen und zu verwalten.
Luma wurde 2011 eingeführt und ist eine der größten und am längsten bestehenden Plattformen für strukturierte Produkte auf dem US-amerikanischen Markt. Sie wird von Broker-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken genutzt, um den gesamten Prozesszyklus für das Angebot und die Abwicklung auf dem Markt zu automatisieren und zu optimieren. verbundene Investitionen. Dazu gehören die Ausbildung und Zertifizierung von Beratern; Erstellung und Preisgestaltung von kundenspezifischen Strukturen; Auftragserfassung; und Nachhandelsmaßnahmen. Luma ist Multi-Emittent, Multi-Wholesaler und Multi-Produkt und bietet Beratern somit eine breite Palette marktbezogener Anlagen, um den spezifischen Portfolioanforderungen der Kunden bestmöglich gerecht zu werden.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY, und Zürich, Schweiz.
[1] Luma wurde bei den Structured Retail Products (SRP) Americas Awards 2020 für die beste technologische Lösung für strukturierte Produkte ausgezeichnet.
