Das Unternehmen beauftragt einen Rentenversicherungsspezialisten, um Wachstum und Vertrieb voranzutreiben, da die Plattform für strukturierte Produkte eine robuste Nachfrage verzeichnet
Cincinnati, OH, 4. August 2020 – Luma Financial Technologies („Luma“), eine unabhängige Multi-Emittenten-Plattform für strukturierte Produkte und Renten, gab heute bekannt, dass John (Jay) R. Charles dem Unternehmen als Director of Annuity Products beigetreten ist. Er berichtet direkt an Tim Bonacci, Präsident und Chief Executive Officer von Luma.
Herr Charles wird strategische Initiativen zur Erweiterung des Rentenangebots und -vertriebs von Luma beaufsichtigen, während das Unternehmen seine umfangreiche Produktpalette weiterentwickelt, um der wachsenden Nachfrage von Finanzberatern gerecht zu werden, die ihren Kunden gezielte Lösungen anbieten möchten.
„Luma ist der Finanztechnologie-Marktführer in der Kategorie der strukturierten Produkte. Wir können auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Nutzung unserer preisgekrönten Technologie zurückblicken, um die Bedürfnisse von Beratern zu erfüllen, indem wir das Komplexe einfacher und konformer machen. Rentenversicherungen bieten ähnliche Möglichkeiten, und wir gehen davon aus, dass die Nachfrage von Rentenversicherungsanbietern weiter steigen wird, da Fintech Beratern ermöglicht und die Produktakzeptanz weiter vorantreibt, insbesondere in einem Umfeld, in dem Anleger mit anhaltender Marktvolatilität und niedrigen Zinssätzen konfrontiert sind“, sagte Herr Bonacci. „Jay zu Luma zu holen ist genau der richtige Zeitpunkt, um unseren Beraterkunden dabei zu helfen, den Anlegern, die sie betreuen, die Risikomanagementvorteile von Renten zu bieten. Er bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz und umfangreiche Erfahrung im Rentenvertrieb sowie tiefe Einblicke in die Technologie mit, die dieses Produkt unterstützt. Wir freuen uns, ihn bei Luma begrüßen zu dürfen und freuen uns auf Jays Beteiligung an der Erweiterung unserer Plattform und unseres Kundenerlebnisses.“
Herr Charles kommt von Prudential Financial zu Luma, wo er Teams leitete, die sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung neuer strategischer Lösungen für Prudential Annuities konzentrierten. Während seiner Amtszeit bei Prudential half Herr Charles bei der Einführung von Prudentials Fixed Index Annuity auf mehreren Fintech-Plattformen. Bevor er 2017 zu Prudential kam, war Herr Charles als Vizepräsident für Commercial Banking Strategy bei JP Morgan Chase & Co tätig, wo er Projekte leitete, die sich auf die Entwicklung von Wachstumsstrategien für Commercial Banking und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Effektivität konzentrierten. Zuvor war Herr Charles auch als Associate für McKinsey & Co. tätig.
„Luma hat sich als Branchenführer durch das Angebot einer unübertroffenen Reihe maßgeschneiderter Lösungen und Schulungstools für Finanzberater von der Konkurrenz abgehoben“, sagte Charles. „Ich freue mich, einem erfahrenen und sachkundigen Team von Fachleuten beizutreten und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Finanzberatern auf der Luma-Plattform.“
Herr Charles erwarb einen Bachelor of Science am Swarthmore College und einen Master in Business Administration an der Harvard Business School. Er begann am 3. August mit Lumard und lebt derzeit in Connecticut.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies ist der Schöpfer von Luma, einer vollständig anpassbaren, unabhängigen Buy-Side-Plattform, die Finanzberatern hilft, marktgebundene Investitionen wie strukturierte Produkte, strukturierte Renten und mehr effizienter zu erlernen, zu erstellen, zu bestellen und zu verwalten.
Luma wurde 2011 eingeführt und ist eine der größten und am längsten bestehenden Plattformen für strukturierte Produkte auf dem US-amerikanischen Markt. Sie wird von Broker-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken genutzt, um den gesamten Prozesszyklus für das Angebot und die Abwicklung auf dem Markt zu automatisieren und zu optimieren. verbundene Investitionen. Dazu gehören die Ausbildung und Zertifizierung von Beratern; Erstellung und Preisgestaltung von kundenspezifischen Strukturen; Auftragserfassung; und Nachhandelsmaßnahmen. Luma ist Multi-Emittent, Multi-Wholesaler und Multi-Produkt und bietet Beratern somit eine breite Palette marktbezogener Anlagen, um den spezifischen Portfolioanforderungen der Kunden bestmöglich gerecht zu werden.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY.
