Die Verfolgung wichtiger Leistungsdaten zu strukturierten Produkten war früher ein kompliziertes und zeitaufwändiges Unterfangen, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass der Prozess so stark auf der manuellen Informationsverwaltung beruhte. Die Suche nach allen relevanten Daten kann so zeitintensiv sein, dass viele Berater davor zurückschrecken, diese Klasse von Finanzinstrumenten in ihre Portfolios aufzunehmen.
Die Finanztechnologie hat den Markt für strukturierte Produkte verändert, indem sie den gesamten Prozess von Anfang bis Ende rationalisiert hat. Die datengesteuerte Plattform von Luma automatisiert wichtige Schritte entlang Ihres strukturierten Produktpfads, von der Auftragserteilung bis hin zur Übermittlung der Informationen, die Sie zum Verfolgen dieser Produkte auf dem Bildschirm oder direkt in Ihrem Posteingang benötigen – keine Nachverfolgung erforderlich.
Alle über Luma getätigten strukturierten Produktkäufe werden automatisch in den Lifecycle Manager integriert, wo Sie alle wichtigen Leistungsdaten immer zur Hand haben. Im Gegensatz zu den ineffizienten manuellen Methoden zur Produktüberwachung, die früher der Standard waren, enthält Lifecycle Manager konfigurierbare Komponenten, die Diagramme, Produktseiten und Risiko-/Expositionsdaten jederzeit zugänglich machen.
Luma bietet nicht nur die Möglichkeit, Ihre strukturierten Produkte auf unserer Plattform anzuzeigen und zu verfolgen, sondern bietet auch vollautomatische Lösungen, die durch konfigurierbare Kalenderintegrationen und Benachrichtigungen sicherstellen, dass Berater kein wichtiges Lebenszyklusereignis verpassen. Mit diesen Funktionen können Sie alle wichtigen Post-Sales-Aktivitätsbenachrichtigungen wie Fälligkeitstermine, Anrufverfolgung, Annäherungsbenachrichtigungen, Couponzahlungen und mehr direkt zu Ihrem Kalender, Posteingang oder beidem hinzufügen und so Ihre Zeit sparen und gleichzeitig auf dem Laufenden bleiben.
Die Technologie von Luma macht die manuelle Verfolgung einzelner CUSIPs oder ISINs überflüssig, hält Sie über alle Post-Sales-Ereignisse auf dem Laufenden und verfügt über Funktionen, die Reinvestitionsoptionen vorschlagen, um neue Möglichkeiten für Ihre Kunden einfach zu identifizieren. Diese Lösungen überprüfen die Informationen proaktiv mit Ihren Kunden und versetzen Sie in die Lage, fundierte Entscheidungen über die nächsten Schritte bei allen Transaktionen mit strukturierten Produkten zu treffen.
