In dieser Zeit der Unsicherheit suchen Berater weiterhin nach neuen Wegen, um Ängste abzubauen und ihre außergewöhnlichen Mehrwertdienste für Kunden zu verbessern. Während diese Unsicherheit aufgrund von erhöhtem Stress und schwierigen Kundengesprächen – und das alles bei der Arbeit aus der Ferne – anstrengend sein kann, muss sie das nicht sein. Tatsächlich beeinträchtigt die Arbeit von zu Hause aus nicht Ihre Fähigkeit, neue Investitionsmöglichkeiten zu erkunden, die größtenteils durch Technologie und Online-Fintech-Plattformen erleichtert werden.
Fintech-Plattformen können Ihr Investmentgeschäft verbessern, indem sie Ihnen die Möglichkeit geben, einen Mehrwert zu schaffen, der Sie von anderen abhebt. Viele Plattformen sind darauf ausgelegt, Ihnen das Leben zu erleichtern, indem sie Prozesse vereinfachen und Aufgaben automatisieren, die sonst umfangreiche Dateneingaben und mehrere Kommunikationsrunden erfordern würden. Darüber hinaus bieten Plattformen interaktive Schulungsressourcen und Auftragsverwaltungsfunktionen, die nicht nur maßgeschneiderte Compliance-Anforderungen erfüllen, sondern auch den Lernprozess vereinfachen, um mit der Erkundung neuer Investitionsmöglichkeiten zu beginnen.
Tatsächlich ist es für viele Berater der Wunsch, mehr über neue Anlagelösungen zu erfahren, der sie dazu bringt, unsere Plattform zu erkunden. Luma vereinfacht strukturierte Produktinvestitionen, sodass Berater ihre Mehrwertdienste durch die Einführung von Lösungen für ihre Kundenportfolios problemlos steigern können.
Wenn Ihr Unternehmen mit strukturierten Produkten handelt und Sie Luma bereits nutzen, verfügen Sie über alles, was Sie brauchen, um diese Art von Finanzinstrumenten kennenzulernen und Ihren Kunden in einer Compliance-fähigen Umgebung vorzustellen.
Wie Sie wissen, unterliegen Finanzberater den gleichen Regeln und Vorschriften ihres Maklers/Händlers, unabhängig davon, ob sie zu Hause oder im Büro arbeiten. Luma verbindet Compliance, Programmmanager, Finanzberater und Kunden – mit Regeln zum Schutz des gesamten Prozesses. Und da die Plattform cloudbasiert ist, kann von jedem Ort aus darauf zugegriffen werden. Alle neuen Probleme auf einer Plattform wurden vorab genehmigt; Die gesamte Dokumentation ist verfügbar, einschließlich Leistungsinformationen und des Lebenszyklus eines Handels, alles in einem vereinfachten Arbeitsablauf.
Sie müssen nicht im Büro sein, um Ihren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwertservice zu bieten. Mit Luma können Sie Ihren Kunden auch im Homeoffice dabei helfen, strukturierte Produktlösungen zu verstehen und davon zu profitieren. Auf diese Weise profilieren Sie sich als Berater der Zukunft, der sich auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen konzentriert, die Ihren Kunden dabei helfen sollen, ihre Ziele beruhigt zu erreichen, insbesondere in Krisenzeiten.
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Wenn wir unsere Remote-Operationen weiter verbessern und unsere gemeinsamen Anstrengungen auf den bevorstehenden Kampf konzentrieren, werden wir siegen und schließlich in unsere Büros zurückkehren und die persönliche Kameradschaft unserer Freunde und Kollegen genießen. In der Zwischenzeit müssen Ihre Kunden Ziele erreichen. Es liegt an uns allen, vorerst von zu Hause aus so effektiv wie möglich zu arbeiten, um Ihren Kunden eine bessere Zukunft zu ermöglichen, denn vor uns liegt eine bessere Zukunft.
