Überwachen und analysieren Sie die Portfolio-Performance mit Lifecycle-Manager
Nutzen Sie innovative Funktionen, die Ihnen bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten, der Verfolgung von Produktereignissen und der Verwaltung von Transaktionen nach dem Handel helfen sollen. Mit Lifecycle Manager können Sie fundiertere Anlageentscheidungen treffen, die zu besseren Kundenergebnissen führen.
Technologiegetriebenes Portfoliomanagement
Nutzen Sie unser On-Demand-Analyse und interaktive Anzeige zur Analyse von Post-Trade- und potenziellen Transaktionen.
Mithilfe modernster Datenanalysen stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kunden keine Gelegenheit nach dem Verkauf entgehen lassen.
Kalender- und E-Mail-Integration verfügbar, um sicherzustellen, dass Sie über Produktaktivitäten auf dem Laufenden sind.
Passen Sie das Dashboard an, um Ihren Arbeitsablauf effizienter zu gestalten und die Navigation zwischen Konten zu vereinfachen.
Funktionen des Lifecycle Managers
Portfolio-Exposure-Analyse
Mithilfe einzigartiger visueller Diagramme können Sie das Gesamtengagement Ihres Portfolios in verschiedenen Märkten beurteilen. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, z. B. Emittent, Produkttyp, Vermögenswerttyp und mehr.
Leistungsberichterstattung
Alle Produkte auf der Luma-Plattform enthalten eine Produktseite mit Schlüsseldaten und Kennzahlen, die die Leistung über bestimmte Zeiträume detailliert beschreiben. Daten können einfach in interaktive Diagramme gefiltert werden, um Einblicke in die Portfolioaktivität zu geben.
Intuitive Navigation und Skalierbarkeit
Schaffen Sie ein noch persönlicheres Erlebnis mit anpassbaren Filtern, mit denen Sie Ihr Dashboard für eine einfache Navigation zwischen Konten anpassen können. Da wir auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt sind, können Sie in kürzerer Zeit mehr erreichen.
On-Demand-Investitions- und Portfoliodaten
Greifen Sie jederzeit und überall auf zuverlässige Leistungsberichte und erweiterte Portfolioanalysen zu.
Optimieren Sie Ihren Workflow durch intuitive Navigation
Die hochmoderne Technologie von Luma ermöglicht Finanzprofis ein außergewöhnlich personalisiertes Erlebnis. Erweiterte Filterung und konfigurierbare Dashboards sorgen für eine nahtlose Navigation über alle Konten hinweg.
