Menschen RIAs und Family Offices mit Überlegene Anlagelösungen

Befähigt RIAs und Family Offices, differenzierte Strategien und hervorragende Ergebnisse zu liefern, mit einer Multiprodukt-Technologielösung für Notes, CDs, ETFs, SMAs und OTC-Derivate.

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Weltweit betreute RIAs und Family Offices
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Über Luma verwaltetes Vermögen
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Jahrelange Tätigkeit bei RIAs und Family Offices
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Die Plattform der Wahl für RIAs und Family Offices weltweit. Unsere preisgekrönte Technologieinfrastruktur bietet nahtlosen Zugriff auf über 20 führende Emittenten und hat uns durch SRP die Anerkennung der Branche als bester Technologieanbieter und beste Multi-Issuer-Plattform eingebracht.

1 – Stand Juli 2025

2 – Gesamtes verwaltetes Vermögen (alle Kunden weltweit)

Treuhänderisch ausgerichtet. Vereinfachte Ausführung.

Luma bietet RIAs und Family Offices eine Berater-First-Technologie, die Transparenz und Effizienz liefert und so zu besseren Kundenergebnissen beiträgt.

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Entdecken Sie, wie Luma Liefert Ergebnisse für RIAs und Family Offices

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Zeigen Sie Ihr Engagement, im besten Interesse der Kunden zu handeln und reagieren Sie selbstbewusst auf behördliche Prüfungen mit einfachem Zugriff auf Nachweise zur bestmöglichen Ausführung →
und erfüllen Treuhandstandards, die über den gesamten Lebenszyklus strukturierter Produkte vollständig dokumentiert sind.
Treffen Sie fundierte Anlageentscheidungen mit klarer Transparenz hinsichtlich der Performance strukturierter Produkte unter verschiedenen Marktbedingungen →
und nutzen Sie erweiterte Portfolioanalysen mit Tools für Szenariotests und Sensitivitätsanalysen.
Erstellen Sie maßgeschneiderte Kundenlösungen unter Verwendung mehrerer Anlageinstrumente, die alle unter einem einheitlichen Compliance- und Dokumentationsrahmen verwaltet werden →
über die Multiproduktplattform von Luma, die Notes, CDs, ETFs, SMAs und OTC-Derivate mit Anpassungsmöglichkeiten unterstützt.
Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Handel und gleichzeitig wird sichergestellt, dass jeder Kunde die bestmögliche Ausführung erhält →
und die Nutzung treuhänderischer Preise und flexibler Handelsmethoden ermöglicht es Ihnen, den/die Partner auszuwählen, der/die am besten im Interesse Ihrer Kunden ist/sind.
Zeigen Sie den Kunden die detaillierte Anlageperformance über alle Produkttypen hinweg, um Vertrauen und Zuversicht aufzubauen →
und liefern klare und aussagekräftige Erkenntnisse, die den Wert Ihrer Dienste maximieren.
Gehen Sie in weniger als zwei Wochen live, schnellere Wertschöpfung für Kunden ohne die typischen Onboarding-Verzögerungen →
und erkennen Sie innerhalb weniger Tage den Wert, indem Sie die Dienstleistungen, die Sie Ihren Kunden anbieten, verbessern.
Sehen Sie die Plattform in Aktion

Fallstudie: Steigerung der Beraterzufriedenheit, Senkung der Betriebskosten und Verbesserung der Effizienz

Drive Wealth Advisers hat erfolgreich eine integrierte Portfoliomanagementlösung implementiert, die zu einer verbesserten Beratereffizienz, erweiterten Kundenservicekapazitäten und messbaren Betriebskostensenkungen führte – und das alles bei gleichzeitiger Bereitstellung anspruchsvollerer Anlagelösungen für ihre vermögenden Kunden.

Firmentyp

RIA + Family Office

Geografie

Nordamerika

Verwaltetes Vermögen ($)

2.2 Mrd. USD (Geschäftsjahr 2024)

Art der Berater

RIAs

Anzahl der Berater

16

Rollout-Typ

Enterprise-Rollout (Alle Berater)

Das Problem

Bis 2035 werden 74 Millionen Amerikaner im Ruhestand sein und ihre Ersparnisse schützen und gleichzeitig investiert bleiben müssen. Viele Berater nutzen strukturierte Produkte, um Risiken zu minimieren und das Potenzial zu wahren. Unternehmen stehen jedoch aufgrund komplexer Analysen und des Lebenszyklusmanagements vor operativen und technischen Hürden bei der Integration dieser Produkte.

Die Lösung

Drive Wealth Advisers integrierte die Portfoliomanagement-Plattform von Addepar mit Luma Financial Technologies. Diese Verbindung vereinfachte den Zugriff auf strukturierte Produkte und integrierte Analyse- und Marktplatz-Tools direkt in Addepar. Berater können nun strukturierte Anlagen nahtlos neben traditionellen Vermögenswerten analysieren, zuordnen und verwalten. Dies steigert die Effizienz, reduziert den manuellen Aufwand und vertieft die Erkenntnisse.

Die Vorgehensweise

Drive Wealth Advisers strebte zwei Ziele an: die Verbesserung der Beraterzufriedenheit und die Senkung der Betriebskosten. Zu den Zielen gehörten eine Steigerung von CSAT/NPS um 10 % in drei Monaten und 50 % weniger Serviceanfragen in 12 Monaten. Hinzu kamen 30 % weniger Supportbedarf und 40 % weniger Ressourcen für datenbasierte Kundeneinblicke.

Das Ergebnis

Durch die Addepar-Luma-Integration ermöglicht Drive Wealth Advisers anspruchsvolle Investitionen mit mehr Transparenz und Geschwindigkeit. Erste Ergebnisse zeigen eine Steigerung von CSAT/NPS um 3–5 % und 10–15 % weniger Serviceanfragen in drei Monaten. Die Effizienzsteigerungen liegen auf Kurs, um die 12-Monatsziele für Kostensenkung und Produktivität zu erreichen.

Featured Referenzen

„Die innovative Plattform von Luma bietet eine unschätzbar wertvolle Lösung, mit der ich schnell individuelle Angebote für die Portfoliolösungen meiner Kunden erstellen, bewerten und verwalten kann.“
Ben Brackett, CFP®Finanzberater | Caliber Wealth Management
„Die aktualisierte Luma-Oberfläche sieht fantastisch aus! Ich habe gerade eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt und die Verbesserungen sind fantastisch. Die gesteigerte Effizienz beschleunigt die Analyse und ermöglicht bessere Entscheidungen. Tolle Arbeit von Ihrem Team!“
Dan Magnetta, CIMAVizepräsident | Barnabas Capital
„Als vertrauenswürdiger Berater meiner Kunden ist es meine Verantwortung, nicht nur in ihrem besten Interesse zu handeln, sondern auch Produktlösungen zu finden, die die optimalen Ergebnisse erzielen, die meine Kunden erwarten. Luma erleichtert die Verwaltung meines alternativen Geschäfts, indem es individuelle Angebote erstellt und direkt an die Emittenten sendet, mit denen ich Geschäfte machen möchte.“
Mike McLainLeitender Berater | Direktor für institutionelle Dienstleistungen | LEAP Wealth Management

Warum Führende RIAs und Family Offices Wählen Sie Luma

  • Emittentenneutraler Zugang zu strukturierten Lösungen in institutioneller Qualität
  • Differenzieren Sie Ihr Angebot ohne Emittentenvoreingenommenheit und richten Sie sich nach einem Treuhandstandard
  • Gewinnen und binden Sie vermögende Kunden mit maßgeschneiderten Strategien
  • Sofortige Preisgestaltung mit On-Demand-Analyse
  • Auktionen über mehrere Emittenten hinweg zur Unterstützung von Best-Execution-Prozessen
  • Automatisieren Sie die Compliance-Dokumentation und ersetzen Sie manuelle Schritte.
  • Depotbank- und Portfoliomanagementlösungen, Integrationen inklusive – keine zusätzlichen Kosten
  • Transparente, treuhänderisch ausgerichtete Preisgestaltung mit Gebührenklarheit bei jedem Handel
  • White-Label-Berichte mit Firmenlogo, die für Kunden verständlich sind
  • Personalisierter Schutz, der auf spezifische Marktansichten abgestimmt ist

Passt nahtlos in Ihr Vorhandener Tech-Stack

Die offene Architektur von Luma gewährleistet eine nahtlose Integration in Ihre vorhandene Technologie.

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Transformieren Sie Ihre RIA- oder Family-Office-Praxis mit Luma

Werden Sie Teil der wachsenden Community zukunftsorientierter RIAs, die strukturierte Produkte zur Verbesserung der Kundenportfolios nutzen.

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