Menschen RIAs und Family Offices und Überlegene Anlagelösungen

Befähigt RIAs und Family Offices, differenzierte Strategien und hervorragende Ergebnisse zu liefern, mit einer Multiprodukt-Technologielösung für Notes, CDs, ETFs, SMAs und OTC-Derivate.

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Weltweit betreute RIAs und Family Offices
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Über Luma verwaltetes Vermögen
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Jahrelange Tätigkeit bei RIAs und Family Offices
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Treuhänderisch ausgerichtet. Vereinfachte Ausführung.

Luma bietet RIAs und Family Offices eine Berater-First-Technologie, die Transparenz und Effizienz liefert und so zu besseren Kundenergebnissen beiträgt.

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Entdecken Sie, wie Luma Liefert Ergebnisse für RIAs und Family Offices

Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Kästchen unten, um zu sehen, wie sich jedes Ergebnis tatsächlich auf Ihr Unternehmen auswirkt.

Klicken Sie auf jedes Ergebnis, um zu sehen, welche Auswirkungen es auf Ihr Unternehmen hat.

Zeigen Sie Ihr Engagement, im besten Interesse der Kunden zu handeln und reagieren Sie selbstbewusst auf behördliche Prüfungen mit einfachem Zugriff auf Nachweise zur bestmöglichen Ausführung →
und erfüllen Treuhandstandards, die über den gesamten Lebenszyklus strukturierter Produkte vollständig dokumentiert sind.
Treffen Sie fundierte Anlageentscheidungen mit klarer Transparenz hinsichtlich der Performance strukturierter Produkte unter verschiedenen Marktbedingungen →
und nutzen Sie erweiterte Portfolioanalysen mit Tools für Szenariotests und Sensitivitätsanalysen.
Erstellen Sie maßgeschneiderte Kundenlösungen unter Verwendung mehrerer Anlageinstrumente, die alle unter einem einheitlichen Compliance- und Dokumentationsrahmen verwaltet werden →
über die Multiproduktplattform von Luma, die Notes, CDs, ETFs, SMAs und OTC-Derivate mit Anpassungsmöglichkeiten unterstützt.
Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Handel und gleichzeitig wird sichergestellt, dass jeder Kunde die bestmögliche Ausführung erhält →
und die Nutzung treuhänderischer Preise und flexibler Handelsmethoden ermöglicht es Ihnen, den/die Partner auszuwählen, der/die am besten im Interesse Ihrer Kunden ist/sind.
Zeigen Sie den Kunden die detaillierte Anlageperformance über alle Produkttypen hinweg, um Vertrauen und Zuversicht aufzubauen →
und liefern klare und aussagekräftige Erkenntnisse, die den Wert Ihrer Dienste maximieren.
Gehen Sie in weniger als zwei Wochen live, schnellere Wertschöpfung für Kunden ohne die typischen Onboarding-Verzögerungen →
und erkennen Sie innerhalb weniger Tage den Wert, indem Sie die Dienstleistungen, die Sie Ihren Kunden anbieten, verbessern.
Die Plattform in Aktion erleben

Featured Referenzen

„Die innovative Plattform von Luma bietet eine unschätzbar wertvolle Lösung, mit der ich schnell individuelle Angebote für die Portfoliolösungen meiner Kunden erstellen, bewerten und verwalten kann.“
Ben Brackett, CFP®Finanzberater | Caliber Wealth Management
„Die aktualisierte Luma-Oberfläche sieht fantastisch aus! Ich habe gerade eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt und die Verbesserungen sind fantastisch. Die gesteigerte Effizienz beschleunigt die Analyse und ermöglicht bessere Entscheidungen. Tolle Arbeit von Ihrem Team!“
Dan Magnetta, CIMAVizepräsident | Barnabas Capital
„Als vertrauenswürdiger Berater meiner Kunden ist es meine Verantwortung, nicht nur in ihrem besten Interesse zu handeln, sondern auch Produktlösungen zu finden, die die optimalen Ergebnisse erzielen, die meine Kunden erwarten. Luma erleichtert die Verwaltung meines alternativen Geschäfts, indem es individuelle Angebote erstellt und direkt an die Emittenten sendet, mit denen ich Geschäfte machen möchte.“
Mike McLainLeitender Berater | Direktor für institutionelle Dienstleistungen | LEAP Wealth Management

Warum Führende RIAs und Family Offices Wählen Sie Luma

  • Emittentenneutraler Zugang zu strukturierten Lösungen in institutioneller Qualität
  • Differenzieren Sie Ihr Angebot ohne Emittentenvoreingenommenheit und richten Sie sich nach einem Treuhandstandard
  • Gewinnen und binden Sie vermögende Kunden mit maßgeschneiderten Strategien
  • Sofortige Preisgestaltung mit On-Demand-Analyse
  • Auktionen über mehrere Emittenten hinweg zur Unterstützung von Best-Execution-Prozessen
  • Automatisieren Sie die Compliance-Dokumentation und ersetzen Sie manuelle Schritte.
  • Depotbank- und Portfoliomanagementlösungen, Integrationen inklusive – keine zusätzlichen Kosten
  • Transparente, treuhänderisch ausgerichtete Preisgestaltung mit Gebührenklarheit bei jedem Handel
  • White-Label-Berichte mit Firmenlogo, die für Kunden verständlich sind
  • Personalisierter Schutz, der auf spezifische Marktansichten abgestimmt ist

Passt nahtlos in Ihr Vorhandener Tech-Stack

Die offene Architektur von Luma gewährleistet eine nahtlose Integration in Ihre vorhandene Technologie.

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