Nutzen Sie die überlegene Technologie von Luma, um Ihre Finanzdienstleistungen zu verbessern
Die Finanztechnologieplattform von Luma hilft Finanzberatern, strukturierte Produkte und Renten zu erlernen, zu kaufen, zu erstellen und zu verfolgen. Alles an einem Ort. Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.
Die preisgekrönte Luma-Plattform
Entdecken Sie die überlegene Technologie, die Luma weltweite Anerkennung eingebracht hat und sie zur vertrauenswürdigen Plattform für Finanzprofis macht, um strukturierte Produkte und Renten einfacher zu verwalten und abzuwickeln.
Neu! Strukturierter Produktinformations-Hub
Entdecken Sie Lösungen und Ressourcen mit strukturierten Notizen und marktbezogenen CDs, indem Sie mit dem beginnen, was Sie wissen!
Greifen Sie auf den Informationshub für strukturierte Produkte zuErweitern Sie Ihr Produktangebot und werden Sie effizienter mit der Finanzplattform von Luma.
Greifen Sie auf die größte Auswahl an marktgebundenen Investitionen zu
Kaufen und verwalten Sie strukturierte Produkte und Renten in Minuten, nicht in Tagen
Passen Sie die Plattform vollständig an die Anforderungen und Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens an
Reduzieren Sie Risiken durch integrierte Compliance-Prüfungen
Verfolgen Sie die gesamte Leistung von einem Ort aus
Eliminieren Sie manuelle, auf Tabellenkalkulationen basierende Prozesse
Objektiv und käuferorientiert: von Beratern für Berater entwickelt
Wie stark könnten Sie Ihr Geschäft ausbauen, wenn strukturierte Produkte und Rentenversicherungen einfacher zu verwalten wären?
Produktkomplexität, Vorschriften und zeitaufwändige manuelle Prozesse hindern Berater oft daran, die Vorteile strukturierter Produkte und Renten zu nutzen. Luma vereinfacht den gesamten Prozess. Es ist vollständig anpassbar, verbindet Sie mit mehr Emittenten und Netzbetreibern als jede andere Plattform und ermöglicht Ihnen die Erweiterung der Produkte, die Sie Ihren Kunden anbieten. Seit fast einem Jahrzehnt nutzen Broker-Händler und registrierte Anlageberater Luma, um ihren Umsatz zu steigern und ihr Angebot zu erweitern.
ERKUNDEN SIE DIE PLATTFORM
Lernzentrum
Erfahren Sie, wie Sie strukturierte Produkte und Rentenprodukte nutzen und diese Ihren Kunden präsentieren können
Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen, indem Sie den Produktzugriff basierend auf dem Abschluss der Schulung sperren
Erstellen Sie individuelle Schulungsanforderungen für die Berater Ihres Unternehmens
ERFAHREN SIE MEHR
Produkt Marktplatz
Anpassbares Auftragseingabesystem, das auf Effizienz, Geschwindigkeit und Compliance ausgelegt ist
Überwachen, genehmigen und erteilen Sie Bestellungen innerhalb von Minuten, nicht Tagen
Finden Sie ganz einfach strukturierte Produkte und Renten, die den finanziellen Zielen Ihrer Kunden entsprechen
ERFAHREN SIE MEHRSchöpfungszentrum
Erstellen Sie individuelle Angebote und übernehmen Sie die Verantwortung für den gesamten Preisermittlungsprozess
Bewerten Sie die besten Möglichkeiten für Ihre Kunden
Nutzen Sie unsere Analysen, um den Wert des Deals bei jedem Schritt zu ermitteln
ERFAHREN SIE MEHR
Lifecycle-Manager
Verfolgen Sie alle Geschäfte und Policen auf einem Bildschirm, auf den Sie jederzeit und überall zugreifen können
Automatisierte Benachrichtigungen, damit Sie kein Ereignis oder keine Gelegenheit im Produktlebenszyklus verpassen
Laden Sie Term Sheets und Leistungsberichte schnell herunter
ERFAHREN SIE MEHRErweitern Sie Ihr strukturiertes Produkt- und Rentenangebot im Handumdrehen
1
Erhalten Sie einen personalisierten Rundgang
Wir besprechen Ihre Ziele und wie das System Ihre Herausforderungen lösen kann
2
Passen Sie Luma an Ihr Unternehmen an
Ändern Sie das System, um es in Ihre Arbeitsabläufe, Risikotoleranz und Compliance-Anforderungen zu integrieren
3
Erweitern Sie Ihr Geschäftsbuch
Effiziente Auftragseingabe, individuelle Produktlösungen und Verfolgung der Nachverkaufsleistung an einem Ort
Referenzen
Obwohl Rentenversicherungen auf dem US-Markt nichts Neues sind, erfordert es eine Menge Recherche, um sicherzustellen, dass jeder Kunde das beste Produkt für seine individuellen Ziele findet. Mit Luma Compare sind wir in der Lage, das prognostizierte Wachstum und Einkommen von drei Produkten gleichzeitig zu vergleichen. Das spart viel Zeit und gibt uns mehr Möglichkeiten, die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten, zu verbessern.
Jim N.
Die innovative Plattform von Luma bietet eine unschätzbar wertvolle Lösung, mit der ich schnell individuelle Deals für die Portfoliolösungen meiner Kunden erstellen, bewerten und verwalten kann.
Ben B.
Als vertrauenswürdiger Berater meiner Kunden liegt es in meiner Verantwortung sicherzustellen, dass ich nicht nur das tue, was in ihrem besten Interesse ist, sondern auch Produktlösungen erforsche, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen, die meine Kunden erwarten. Mit Luma kann ich mein Alternativgeschäft ganz einfach verwalten, indem ich benutzerdefinierte Deals direkt an die Emittenten erstelle und übermittle, mit denen ich Geschäfte machen möchte.
Mike M.
