Nutzen Sie die überlegene Technologie von Luma, um Ihre Finanzdienstleistungen zu verbessern

Die Finanztechnologieplattform von Luma hilft Finanzberatern, strukturierte Produkte und Renten zu erlernen, zu kaufen, zu erstellen und zu verfolgen. Alles an einem Ort. Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.

Die preisgekrönte Luma-Plattform

Entdecken Sie die überlegene Technologie, die Luma weltweite Anerkennung eingebracht hat und sie zur vertrauenswürdigen Plattform für Finanzprofis macht, um strukturierte Produkte und Renten einfacher zu verwalten und abzuwickeln.

Neu! Strukturierter Produktinformations-Hub

Entdecken Sie Lösungen und Ressourcen mit strukturierten Notizen und marktbezogenen CDs, indem Sie mit dem beginnen, was Sie wissen!

Greifen Sie auf den Informationshub für strukturierte Produkte zu

Erweitern Sie Ihr Produktangebot und werden Sie effizienter mit der Finanzplattform von Luma.

Greifen Sie auf die größte Auswahl an marktgebundenen Investitionen zu

Kaufen und verwalten Sie strukturierte Produkte und Renten in Minuten, nicht in Tagen

Passen Sie die Plattform vollständig an die Anforderungen und Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens an

Reduzieren Sie Risiken durch integrierte Compliance-Prüfungen

Verfolgen Sie die gesamte Leistung von einem Ort aus

Eliminieren Sie manuelle, auf Tabellenkalkulationen basierende Prozesse

Objektiv und käuferorientiert: von Beratern für Berater entwickelt

Wie stark könnten Sie Ihr Geschäft ausbauen, wenn strukturierte Produkte und Rentenversicherungen einfacher zu verwalten wären?

Produktkomplexität, Vorschriften und zeitaufwändige manuelle Prozesse hindern Berater oft daran, die Vorteile strukturierter Produkte und Renten zu nutzen. Luma vereinfacht den gesamten Prozess. Es ist vollständig anpassbar, verbindet Sie mit mehr Emittenten und Netzbetreibern als jede andere Plattform und ermöglicht Ihnen die Erweiterung der Produkte, die Sie Ihren Kunden anbieten. Seit fast einem Jahrzehnt nutzen Broker-Händler und registrierte Anlageberater Luma, um ihren Umsatz zu steigern und ihr Angebot zu erweitern.

ERKUNDEN SIE DIE PLATTFORM

Lernzentrum

Erfahren Sie, wie Sie strukturierte Produkte und Rentenprodukte nutzen und diese Ihren Kunden präsentieren können

Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen, indem Sie den Produktzugriff basierend auf dem Abschluss der Schulung sperren

Erstellen Sie individuelle Schulungsanforderungen für die Berater Ihres Unternehmens

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Screenshot des Lernzentrums
Screenshot von strukturierten Produkten

Produkt Marktplatz

Anpassbares Auftragseingabesystem, das auf Effizienz, Geschwindigkeit und Compliance ausgelegt ist

Überwachen, genehmigen und erteilen Sie Bestellungen innerhalb von Minuten, nicht Tagen

Finden Sie ganz einfach strukturierte Produkte und Renten, die den finanziellen Zielen Ihrer Kunden entsprechen

Weiterlesen

Schöpfungszentrum

Erstellen Sie individuelle Angebote und übernehmen Sie die Verantwortung für den gesamten Preisermittlungsprozess

Bewerten Sie die besten Möglichkeiten für Ihre Kunden

Nutzen Sie unsere Analysen, um den Wert des Deals bei jedem Schritt zu ermitteln

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Screenshot des Creation Hub
Screenshot des Lifecycle Managers

Lifecycle-Manager

Verfolgen Sie alle Geschäfte und Policen auf einem Bildschirm, auf den Sie jederzeit und überall zugreifen können

Automatisierte Benachrichtigungen, damit Sie kein Ereignis oder keine Gelegenheit im Produktlebenszyklus verpassen

Laden Sie Term Sheets und Leistungsberichte schnell herunter

Weiterlesen

Erweitern Sie Ihr strukturiertes Produkt- und Rentenangebot im Handumdrehen

1

Erhalten Sie einen personalisierten Rundgang

Wir besprechen Ihre Ziele und wie das System Ihre Herausforderungen lösen kann

2

Passen Sie Luma an Ihr Unternehmen an

Ändern Sie das System, um es in Ihre Arbeitsabläufe, Risikotoleranz und Compliance-Anforderungen zu integrieren

3

Erweitern Sie Ihr Geschäftsbuch

Effiziente Auftragseingabe, individuelle Produktlösungen und Verfolgung der Nachverkaufsleistung an einem Ort

Referenzen

Obwohl Rentenversicherungen auf dem US-Markt nichts Neues sind, erfordert es eine Menge Recherche, um sicherzustellen, dass jeder Kunde das beste Produkt für seine individuellen Ziele findet. Mit Luma Compare sind wir in der Lage, das prognostizierte Wachstum und Einkommen von drei Produkten gleichzeitig zu vergleichen. Das spart viel Zeit und gibt uns mehr Möglichkeiten, die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten, zu verbessern.

Jim N.

Die innovative Plattform von Luma bietet eine unschätzbar wertvolle Lösung, mit der ich schnell individuelle Deals für die Portfoliolösungen meiner Kunden erstellen, bewerten und verwalten kann.

Ben B.

Als vertrauenswürdiger Berater meiner Kunden liegt es in meiner Verantwortung sicherzustellen, dass ich nicht nur das tue, was in ihrem besten Interesse ist, sondern auch Produktlösungen erforsche, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen, die meine Kunden erwarten. Mit Luma kann ich mein Alternativgeschäft ganz einfach verwalten, indem ich benutzerdefinierte Deals direkt an die Emittenten erstelle und übermittle, mit denen ich Geschäfte machen möchte.

Mike M.

Stellen Sie sich vor, strukturierte Produkte und Rentenversicherungen zu vereinfachen. 

Wie viel mehr könnten Sie Ihre Dienstleistungen verbessern?

Finden Sie es noch heute heraus
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