Verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorteil mit Luma's Rentenökosystem
Erleben Sie eine Komplettlösung von der Eignungsanalyse bis zum laufenden Service – alles aus einer Hand.
Triff Steigende Anforderungen für Renten
Anleger suchen nach risikogesteuerten Lösungen, die in Zeiten erhöhter Unsicherheit und Volatilität ein vorhersehbareres Anlageerlebnis bieten können.
Luma unterstützt Unternehmen dabei, sich durch Technologie, die bessere Beratung und überzeugendere Ergebnisse ermöglicht, von der Konkurrenz abzuheben. Unsere Technologie hilft Beratern, transparente, datengestützte Beratung anzubieten, der Kunden vertrauen können.
A Vollständiger Erfahrung mit Rententransaktionen
- Erhalten Sie Zugang zu Rentenversicherungen über die trägerneutrale Plattform von Luma
- Alle Produktschulungen und Weiterbildungen an einem Ort
- Vergleichen Sie Tarife, Mitfahrer und Produktfunktionen, um fundierte Entscheidungen für Ihre Kunden zu treffen
- Eliminiert unzusammenhängende Prozesse und manuelle Kontrollmechanismen, um den Verkaufsprozess zu optimieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Produkte im besten Interesse der Kunden ausgewählt werden
- Manuelle Nachverfolgung abschaffen und Chancen im bestehenden Geschäft identifizieren, einschließlich der Umwandlung von Kündigungsaktivitäten in skalierbareres Wachstum.
Ihre Ende zu Ende Plattform für Rentenlösungen
Erfahren Sie
- Ansprechende Bildungsinhalte
- NAIC-Trägerproduktschulung
- Carrier-Marketingmaterialien, die Beratern dabei helfen, die Vorteile von Rentenversicherungen zu erläutern
Bestellen und konfigurieren
- Umfangreiche Daten über das gesamte Rentenversicherungsregal, einschließlich Tarife, Teilnehmer und Produktprofile
- Konfigurierbare Produktfunktionen und -optionen
- Prädiktive Analysen und Carrier-Illustrationen
- Nahtloses Auftragseingabesystem
Bestellung ansehen
- Leistungsberichte auf Kundenebene
- E-Mail- und Textbenachrichtigungen für wichtige Kunden- und Produktmeilensteine
- Integration von neuem und bestehendem Rentengeschäft für Single-Source-Tracking
Die Herausforderung beseitigen Produktentdeckung
Luma Compare ermöglicht es Beratern, verschiedene Rentenprodukte wie VA, FIA und RILA sofort zu vergleichen und zu testen, um sicherzustellen, dass sie ihren Kunden die am besten geeignete Lösung anbieten können.
Konfiguration Made Simple
Mit der Annuity-Produktkonfigurationsfunktion können Berater Produktfunktionen und -optionen anpassen, um sicherzustellen, dass das Produkt den Bedürfnissen ihrer Kunden am besten entspricht.
Sobald Funktionen und Optionen ausgewählt sind, kann der Berater die von Luma nutzen proprietäre prädiktive Analysen um besser zu verstehen, wie ein Produkt für seinen Kunden funktionieren kann.
Optimierung des Kundendienstes Rentenverwaltung
Die Reise zur Rentenversicherung endet nicht mit dem Verkaufsabschluss. Mit dem Lifecycle Manager von Luma können Berater ihren bestehenden Kundenbestand mit mehr Transparenz, schnellerem Service und automatisierten Benachrichtigungen verwalten – alles in einem zentralen Tool.
Nutzen Sie es als eigenständiges Tool oder skalieren Sie es auf die vollständige Luma-Plattform, um ein durchgängiges Erlebnis vom Lernen bis zum Service zu ermöglichen.
Transformieren Sie Ihr Rentenversicherungsgeschäft mit Luma's Preisgekrönte Technologie
Erhalten Sie eine personalisierte Komplettlösung
Passen Sie Luma an Ihr Unternehmen an
