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Entdecken Sie, warum Berater weltweit auf Luma vertrauen, um ihr Anlagegeschäft zu verbessern.
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Erstelle dein Perfekter Workflow mit Lumas preisgekrönter Technologie
Lernen Sie
Entdecken Sie eine große Auswahl an Marketingmaterialien, wichtigen Schulungsprogrammen und Investitionsressourcen. Bleiben Sie informiert, konform und den Branchentrends voraus indem Sie sich die neuesten Anlagestrategien und -alternativen aneignen, um Ihren Kunden einen besseren Service zu bieten.
Investieren
Greifen Sie einfach auf die von Ihrem Unternehmen genehmigten Anlageoptionen zu und nutzen Sie modernste Tools, um Investitionen vergleichen und problemlos Aufträge erteilen. Nutzen Sie erweiterte Analysen und Erkenntnisse, um die richtige Gelegenheit für Ihre Kunden zu finden.
Erstellen / Konfigurieren
Mühelose Anpassung der Anlagestrategien mit unserer intuitiven Benutzeroberfläche. Passen Sie die Produktfunktionen an die Ziele Ihrer Kunden an und nutzen Sie On-Demand-Analyse- und Preistools, um Transaktionen zu optimieren.
Verwalten
Verbessern Sie Ihren Arbeitsablauf und sorgen Sie für ein transparentes Erlebnis in allen Phasen des Investitionslebenszyklus. Greifen Sie auf Leistungsberichte auf Abruf zu, verfolgen Sie Produktereignisse und nutzen Sie erweiterte Portfolioanalysen. um Ihnen die Informationen und Erkenntnisse zu liefern, die Sie benötigen, um vertrauensvoll zu investieren.
Der One-Stop-Shop für Finanzexperten weltweit
Anlagemöglichkeiten
Lumas robuster Marketplace wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Institutionen und Beratern zu erfüllen – mit dem Ziel, Genauigkeit, Effizienz, Einfachheit und Eignung aller Transaktionen zu verbessern. Suchen, vergleichen und führen Sie Anlagestrategien über eine intuitive Benutzeroberfläche aus.
Produkterstellung und -konfiguration
Passen Sie Anlagestrategien und Produktfunktionen mühelos mit den intuitiven Tools von Luma an, komplett mit On-Demand-Analyse- und Preistools. Passen Sie Produktfunktionen an, kommunizieren Sie direkt mit Finanzinstituten und nutzen Sie prädiktive Analysen, um die Leistung für Kunden zu optimieren.
Portfoliomanagement
Die hochmoderne Technologie von Luma bietet erweiterte Portfolioanalysen, Leistungsberichte auf Abruf und nahtlose Navigation durch konfigurierbare Dashboards. Bleiben Sie mit automatischen Benachrichtigungen über Portfolioereignisse auf dem Laufenden und verwenden Sie erweiterte Filter, um problemlos Ihr gesamtes Auftragsbuch zu durchsuchen.
Compliance-Versicherung
Luma optimiert Compliance-Kontrollen, indem Beratern nur nach Abschluss der erforderlichen Schulung Zugriff auf genehmigte Produktsets gewährt wird. Unser umfassendes Compliance-System mit rollenspezifischem Zugriff, flexiblen Workflows und detaillierten Prüfpfaden verkörpert einen einheitlichen Ansatz, der hohe Standards der gesetzlichen Compliance aufrechterhält und die betriebliche Effizienz steigert.
Bildungswerkzeuge
Das Learning Center von Luma bietet eine vollständig anpassbare Erfahrung, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte und Lehrpläne an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Entdecken Sie umfassende Schulungsprogramme, Marketingmaterialien und Investitionsressourcen, die alle darauf ausgelegt sind, Sie über die neuesten Branchentrends auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass die Compliance-Anforderungen erfüllt werden.
Lernen Sie Luma kennen: Sie
Umfassende Alts-Plattform
Luma ist der vertrauenswürdige Partner für Bankleiter und Berater von Bereitstellung der transparentesten, objektivsten und am einfachsten zu verwaltenden Werkzeuge, mit denen sie ihre Klienten zu einer besseren finanzielle Zukunft.
