Die neue Partnerschaft bietet Investmentexperten in Kanadas führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften Funktionen für Lebenszyklusmanagement, Analysen und Leistungsberichterstattung.
Cincinnati, 25. Juni 2026 – Luma Financial Technologies gab heute eine neue Partnerschaft bekannt, im Rahmen derer TD Securities Inc. (TD Securities) die Lifecycle-Management-, Analyse- und Performance-Reporting-Funktionen von Luma Investmentexperten in allen führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften Kanadas zur Verfügung stellen wird.
Durch diese Partnerschaft erhalten Investmentexperten im gesamten Vertriebsnetz von TD Securities für strukturierte Produkte in Kanada eine zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung ihrer gesamten Bestände an strukturierten Produkten, einschließlich von TD Securities emittierter Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen Dritter.
„TD Securities ist im kanadischen Markt für strukturierte Produkte stark vertreten, und diese Partnerschaft unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, die Verwaltung komplexer Anlagelösungen in der Praxis zu vereinfachen“, sagte Tim Bonacci, CEO von Luma Financial Technologies. „Anlageexperten sollten nicht auf fragmentierte Systeme angewiesen sein, um zu verstehen, welche Produkte ihre Kunden halten, wie diese sich entwickeln und welche Ereignisse Aufmerksamkeit erfordern. Gemeinsam mit TD Securities tragen wir dazu bei, die Verwaltung strukturierter Produkte einfacher und transparenter zu gestalten.“
Luma ist ein unabhängiger Technologieanbieter für mehrere Emittenten, der Finanzexperten und Vertriebsunternehmen bei der Recherche, Verwaltung und dem Handel mit strukturierten Produkten, Rentenversicherungen und Lebensversicherungen unterstützt. Im Bereich strukturierter Produkte deckt Luma den gesamten Produktlebenszyklus ab – von der Schulung und Produktfindung über Auftragsmanagement, Performance-Reporting und Analysen bis hin zur Ereignisüberwachung über mehrere Emittenten hinweg.
„Da sich der kanadische Markt für strukturierte Produkte stetig weiterentwickelt, benötigen Investmentexperten Tools, die ihnen helfen, ihr Portfolio effizienter, transparenter und kontrollierter zu verwalten“, so Jason Morrow, Managing Director und Global Head of Structured Note Sales bei TD Securities. „Ein zentraler Bestandteil der kundenorientierten Digitalstrategie von TD Securities ist der Zugang zu Technologien, die viele manuelle Aufgaben im Zusammenhang mit der Bestandsverfolgung über verschiedene Emittenten hinweg automatisieren. Durch unsere Partnerschaft mit Luma ermöglichen wir eine besser vernetzte Lösung für das Lifecycle-Management, die Analyse und das Performance-Reporting und unterstützen Investmentexperten gleichzeitig dabei, strategischer zu arbeiten.“
Durch die Bereitstellung des Zugangs zur Plattform von Luma kann TD Securities dazu beitragen, die Arbeitsabläufe im Bereich strukturierter Produkte auf dem kanadischen Vermögensverwaltungsmarkt zu vereinheitlichen.
Die erste Phase der Partnerschaft ist darauf ausgelegt, Nutzern den Umstieg von der manuellen Datenerfassung zu erleichtern. Sie erhalten Zugriff auf Analysen, Leistungsberichte und die Überwachung wichtiger Produktereignisse zentral auf einer Plattform und können so den unmittelbaren Bedarf an automatisiertem Lebenszyklusmanagement für strukturierte Notizen decken. Zukünftige Erweiterungen umfassen voraussichtlich fortschrittliche Berichts- und Analysefunktionen, individuell anpassbare Schulungsmodule sowie ein optimiertes Auftragsmanagement mithilfe des Luma Creation Hub und Marketplace.
Weitere Informationen zu den strukturierten Anleihen von TD Securities finden Sie unter [Link einfügen]. https://notes.tdsecurities.com
Weitere Informationen zur Plattform von Luma finden Sie unter [Link einfügen]. https://lumafintech.com/
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies ist ein unabhängiger Technologieanbieter für verschiedene Emittenten, der Finanzexperten und Vertriebsunternehmen bei der Recherche, Verwaltung und dem Handel mit strukturierten Produkten, Rentenversicherungen und nun auch Lebensversicherungen unterstützt. Luma bietet mehr als nur eine Technologieschnittstelle: Als umfassender operativer Partner liefert Luma objektive Produktberatung, Schulungen, Service und fortlaufenden Support in Verbindung mit einer intuitiven, beraterorientierten Benutzeroberfläche. Weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen]. www.lumafintech.com.
