Miami, FL, 1. April 2025 Insigneo, ein internationales Vermögensverwaltungsunternehmen mit führendem Fokus auf beraterzentrierte Innovationen, kooperiert mit Luma Financial Technologies („Luma“), einem führenden Anbieter strukturierter Produkt- und Versicherungstechnologie, um seine Kapazitäten für strukturierte Anleihen zu erweitern und die Arbeitsabläufe der Berater weiter zu optimieren. Durch die Einführung der marktführenden Technologie von Luma erweitert Insigneo sein bestehendes Angebot um Echtzeit-Handelsdaten, fortschrittliche Berichtstools und eine optimierte Lösung, die jede Phase des Produktlebenszyklus unterstützt.
Dieser strategische Schritt markiert einen wichtigen Schritt für Insigneos Wachstum und bietet seinen Beratern einen agileren, robusteren und intuitiveren Ansatz für die Verwaltung strukturierter Anleihen. Luma wird nahtlos integriert in Alia, Insigneos firmeneigenes webbasiertes Lösungs-Ökosystem, das Anlageprofis eine effizientere und effektivere Verwaltung ihrer Praxen ermöglichen soll.
Mit der einheitlichen Lösung von Luma erhalten Insigneo-Berater Zugriff auf eine leistungsstarke Tool-Suite – darunter Schulungsmodule, Portfolio-Tracking, Handelsabwicklung und automatisierte Einblicke. Die nahtlose Integration in die Insigneo-Infrastruktur bietet Beratern Echtzeit-Einblick in ihre strukturierten Produktaktivitäten und ermöglicht es gleichzeitig, mithilfe dieser Daten andere wichtige Bereiche der Insigneo-Plattform zu verbessern. Dank Echtzeitdaten, die Upload-Verzögerungen vermeiden, verbesserter Berichterstattung, die umsetzbare Erkenntnisse liefert, und automatisierten E-Mails, die die Benutzer auf dem Laufenden halten, ermöglicht Luma Insigneo-Beratern, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und ihre Kunden besser zu betreuen.
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Insigneo und die Möglichkeit, deren digitale Kapazitäten für strukturierte Schuldverschreibungen zu erweitern“, sagte Rafa Salvatierra, Leiter für Amerika bei Luma Financial Technologies. „Wir bleiben unserem Engagement, Finanzberater mit Spitzentechnologie auszustatten, treu und können es kaum erwarten, die digitale Entwicklung von Insigneo voranzutreiben und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.“
Pablo Ortega, Direktor für Lateinamerika und Emittentenbeziehungen bei Luma Financial Technologies, fügte hinzu: „Luma wurde entwickelt, um die Komplexität der strukturierten Notenermittlung und -verwaltung zu reduzieren. Die Berater von Insigneo profitieren von den erweiterten Tools, die Luma bietet. Wir freuen uns, sie dabei zu unterstützen, ihren Kunden mehr Transparenz, Flexibilität und Zugang zu innovativen Lösungen zu bieten.“
Die Integration und Nutzung des Luma-Produktmarktplatzes, des Lifecycle Managers und des Lernzentrums durch Insigneo unterstreicht das Ausmaß dieser Zusammenarbeit und bindet alle Berater von Anfang an ein. Dank des gemeinsamen, beraterorientierten Ansatzes verfügen Insigneo-Nutzer nun über die intuitivsten verfügbaren Tools, um maßgeschneiderte Anlagestrategien nahtlos zu strukturieren, zu bewerten und umzusetzen – und so die Effizienz und die Kundenergebnisse zu steigern.
„Die Integration der Luma-Technologie ist ein wichtiger Meilenstein für Insigneo und unser Beraternetzwerk“, sagte Vicente Martin, Geschäftsführer und Leiter für Strukturierte Produkte bei Insigneo. „Indem wir uns auf die Verbesserung der Beratererfahrung konzentrieren, erweitern wir unsere Möglichkeiten, innovative Lösungen und personalisierten Support anzubieten und so den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“
Der Einsatz der umfassenden und preisgekrönten Technologie von Luma im gesamten Insigneo-Netzwerk läutet eine neue Ära der Effizienz und Innovation im Finanzdienstleistungsbereich ein. Weitere Informationen zu Luma Financial Technologies und ihren digitalen Lösungen finden Sie unter www.lumafintech.com.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies („Luma“) wurde 2018 gegründet und hat eine hochmoderne Fintech-Softwareplattform entwickelt, die von Makler-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken auf der ganzen Welt übernommen wurde. Durch den Einsatz von Luma verfügen institutionelle und private Anleger über eine vollständig anpassbare, unabhängige Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, sich effizienter über alternative Anlagen und Renten zu informieren, sie zu recherchieren, zu kaufen und zu verwalten.
Luma gibt diesen Benutzern die Möglichkeit, den gesamten End-to-End-Prozesslebenszyklus zu überwachen, indem es eine Reihe von Lösungen anbietet. Dazu gehören Bildungsressourcen und Schulungsmaterialien; Erstellung und Preisgestaltung kundenspezifischer strukturierter Produkte; elektronische Auftragserfassung; und Post-Trade-Management. Durch die Priorisierung von Transparenz und Benutzerfreundlichkeit ist Luma eine Multi-Emittenten-, Multi-Großhändler- und Multi-Produkt-Option, die Berater nutzen können, um die spezifischen Portfolioanforderungen ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY, Zürich, Schweiz und Miami, Florida. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte Lumas Website, Oder folgen Sie uns auf LinkedIn.
Über Insigneo
Insigneo ist ein führendes internationales Vermögensverwaltungsunternehmen, das Dienstleistungen und Technologien anbietet, die es Anlageexperten ermöglichen, ihre Kunden weltweit erfolgreich zu betreuen. Insigneo nutzt seine maßgeschneiderten Lösungen, seinen kundenorientierten Service und die enge Zusammenarbeit mit BNY Pershing, um eine vollständig integrierte, erstklassige und unabhängige Vermögensverwaltungsplattform bereitzustellen. Mit einem betreuten Kundenvermögen von über 27 Milliarden US-Dollar1Insigneo unterstützt mehr als 250 Investmentprofis2 Wir betreuen über 31,000 Kunden3.
Insigneo hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida, und unterhält Niederlassungen in New York, Houston, Uruguay, Puerto Rico und anderen internationalen Standorten. Weitere Informationen finden Sie unter www.insigneo.com, Oder folgen Sie uns auf LinkedIn.
[1][2][3] Stand: Q4 2024.
