Durch die Zusammenarbeit erhalten Berater und Vertreter das erste vollständig integrierte Verkaufserlebnis für Renten-, Lebens- und Langzeitpflegeversicherungen – von der beraterzentrierten Angebotserstellung bis hin zu interaktiven „Verkaufsgeschichten“ und Versicherungsplanungskonzepten – und das alles auf einer einzigen, intuitiven Plattform.
März 4th, San Diego – Ensight (San Diego), die führende Vertriebsplattform für Renten-, Lebens- und Pflegeversicherungen sowie deren Vertriebspartner, hat eine strategische Plattformintegrationspartnerschaft mit Luma Finanztechnologien (LUMA), ein globaler Anbieter strukturierter Produkte und Versicherungslösungen. Durch diese Technologiepartnerschaft haben Ensight und Luma eine nahtlose Integration entwickelt und die erste einheitliche Angebotsfunktion für Renten-, Lebens- und Langzeitpflegeversicherungen innerhalb von Luma eingeführt. Ensights digitale, interaktive „Sales Story“-Plattform wird ebenfalls vollständig in Luma integriert, sodass Versicherungsträger Beratern neue digitale Produktmarketingerlebnisse bieten können und Luma-Vertriebspartner mithilfe der zugrunde liegenden Plattformtechnologie von Ensight moderne digitale Verkaufskonzepte entwickeln und bereitstellen können.
Die Multi-Carrier-Quoting-API von Ensight ist jetzt eine der vielen leistungsstarken Komponenten von Luma. Sie ermöglicht es Finanzfachleuten, Lebensversicherungs- und LTC-Produkte nahtlos darzustellen und gleichzeitig auf das gesamte Lösungsangebot von Luma zuzugreifen. Finanzberater können außerdem mit ihrem Case-Design-Team kommunizieren, indem sie eine bidirektionale Lebens- und LTC-Quoting-Integration mit der marktführenden Illustrationsplattform von Ensight, Intelligent Quote, nutzen.
„Luma und Ensight stehen ganz vorne, wenn es darum geht, den Vertrieb von Renten-, Lebens- und Langzeitversicherungen sowie die Lebenszykluserfahrung von Policen im US-amerikanischen IMO, bei Maklern und im institutionellen Vertrieb zu transformieren“, sagte Bill Unrue, CEO von Ensight. „Wir freuen uns sehr, mit Luma zusammenarbeiten zu können, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, die Produktangebotserstellung, das Benchmarking und den Vertrieb von Finanzplanungen für jeden Finanzprofi zu vereinfachen, zu modernisieren und zu beschleunigen.“
„Bei Luma haben wir uns der Bereitstellung hochmoderner Lösungen verschrieben, die es Finanzfachleuten ermöglichen, ihre Kunden besser zu betreuen. Durch die Integration der fortschrittlichen digitalen Funktionen von Ensight in die Multi-Carrier-Plattform von Luma bringen wir der Branche die nächste Generation von Verkaufserlebnissen für Renten-, Lebens- und Pflegeversicherungen“, kommentiert Jay Charles, Managing Director, Head of Insurance Products bei Luma Financial Technologies. „Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um die Versicherungslandschaft zu digitalisieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Kundenbindung zwischen Beratern und Kunden zu verbessern.“
Modernisierung des Verkaufserlebnisses für Renten-, Lebens- und Pflegeversicherungen
Heute ist es wichtiger denn je, dass Finanzexperten die ganzheitlichen Schutz- und Altersvorsorgevorteile von Renten, Lebensversicherungen und Pflegelösungen für den Kunden effektiv positionieren können. In der Vergangenheit haben sich Finanzexperten oft auf buchbasierte PDF-Abbildungen und statische Verkaufskonzepte verlassen. In einer Welt interaktiver, digitaler Finanzplanungssoftware, 401K-„Apps“ und persönlicher Anlageplattformen suchen Finanzexperten zunehmend nach einer Lösung, die die Versicherungsdiskussion und -einbindung zwischen Berater und Kunde modernisiert.
Die „Sales Story“-Plattform von Ensight schließt diese Lücke. „Sales Stories“ bietet eine innovative neue Erfahrung bei der Versicherungsplanung und ermöglicht Finanzfachleuten eine interaktive, personalisierte Produktpräsentation, ein Angebot oder ein Verkaufskonzept, das sie mit Kunden teilen und besprechen können. Die führenden Renten-, Lebens- und Pflegeversicherungsträger von heute nutzen Ensight, um das traditionelle Illustrationserlebnis zu modernisieren. Die Plattform ermöglicht es Finanzinstituten und Vertriebshändlern auch, ihre eigenen Verkaufserlebnisse zu entwickeln, um das Engagement am Point of Sale und ein alterndes Portfolio an Renten-, Lebens- und Pflegeversicherungsverkaufskonzepten zu transformieren.
Durch die Integration der Sales Story-Plattform von Ensight in Luma haben Finanzexperten außerdem Zugriff auf eine wachsende Palette moderner interaktiver „Sales Story“-Erlebnisse, die von Versicherungsträgern auf der Ensight-Plattform entwickelt wurden.
Über Ensight™
Ensight wurde 2015 gegründet und ist die führende cloudbasierte Plattform zur Unterstützung des Versicherungsvertriebs für mehr als 600 Lebens-, Langzeit- und Rentenversicherungshändler, Tausende von Finanzfachleuten sowie eine wachsende Mehrheit der führenden nordamerikanischen Versicherungsträger. Ensight mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, trägt zur Steigerung des Umsatzwachstums und der Produktivität bei und berücksichtigt dabei den gesamten Lebenszyklus des Vertriebs – vom Interessenten bis zum Versicherungsnehmer, vom Neugeschäft bis zur Bestandsaufnahme.
Um mehr über Ensight und seine Plattform zur digitalen Verkaufsbeschleunigung zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.ensightcloud.com.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies („Luma“) wurde 2018 gegründet und hat eine hochmoderne Fintech-Softwareplattform entwickelt, die von Makler-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken auf der ganzen Welt übernommen wurde. Durch den Einsatz von Luma verfügen institutionelle und private Anleger über eine vollständig anpassbare, unabhängige Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, sich effizienter über alternative Anlagen und Renten zu informieren, sie zu recherchieren, zu kaufen und zu verwalten.
Luma gibt diesen Benutzern die Möglichkeit, den gesamten End-to-End-Prozesslebenszyklus zu überwachen, indem es eine Reihe von Lösungen anbietet. Dazu gehören Bildungsressourcen und Schulungsmaterialien; Erstellung und Preisgestaltung kundenspezifischer strukturierter Produkte; elektronische Auftragserfassung; und Post-Trade-Management. Durch die Priorisierung von Transparenz und Benutzerfreundlichkeit ist Luma eine Multi-Emittenten-, Multi-Großhändler- und Multi-Produkt-Option, die Berater nutzen können, um die spezifischen Portfolioanforderungen ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati (Ohio) und Niederlassungen in New York (New York), Miami (Florida), Zürich (Schweiz) und Lissabon (Portugal).
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