Cincinnati, OH, 06 2024 – Luma Financial Technologies („Luma“), die weltweit führende unabhängige Plattform für strukturierte Produkte und Renten mit mehreren Emittenten, freut sich, ihre jüngste Partnerschaft mit Gradient InsuranceBrokerage, LLC („Gradient“) bekannt zu geben, einer unabhängigen Marketingorganisation, die auf Festrenten und Lebensversicherungen spezialisiert ist. Diese Zusammenarbeit soll Gradients proprietäre KonnexME-Plattform stärken und Finanzdienstleistungsfachleuten („FSPs“) im Rentensektor exklusiven Zugriff auf Lumas umfangreiches Paket an Bildungsressourcen, hochmodernen Analysen, fortschrittlichen Eignungstools und umfassenden Produktlebenszyklusfunktionen bieten.
Luma ist führend bei der Entwicklung umfassender Rentenlösungen und bietet umfangreiche Tools, die Lern-, Bewertungs-, Konfigurations-, Vergleichs- und Auftragsverfolgungsfunktionen umfassen. Zu den neu verfügbaren Bildungsressourcen für FSPs von Gradient gehören NAIC-Produktschulungen und Marketingmaterialien für Anbieter, die FSPs dabei helfen, die Vorteile von Renten effektiv und konform zu positionieren. Darüber hinaus stärken Lumas Ressourcen FSPs, indem sie umfassende Daten zum gesamten Rentenlebenszyklus bereitstellen und den Produktfindungsprozess rationalisieren, sodass FSPs verschiedene Rentenprodukte effizient vergleichen und bewerten können.
„Wir freuen uns, die erste strategische Partnerschaft ihrer Art bekannt zu geben, die unsere Ressourcen und unser Know-how mit der KonnexME-Technologieplattform verbindet, um FSPs beispiellose Möglichkeiten zu bieten“, sagte Jay Charles, Director of Annuity Products bei Luma Financial Technologies. „Durch die Bündelung unserer Stärken sind wir in der Lage, FSPs mit den Tools auszustatten, die sie benötigen, um die Komplexität des Rentenmanagements souverän zu meistern.“
Durch umfassende Supportangebote und Business-Coaching ist Gradient bestrebt, FSP-First-Support, Fachkompetenz, bewährte Marketingsysteme und umfassende professionelle und pädagogische Mehrwertdienste bereitzustellen. Mit der Integration von Luma in Über KonnexME erhalten FSPs Zugriff auf Leistungsberichte auf Kundenebene sowie Warnmeldungen zu Produktereignissen und unterstreichen so ihr Engagement, durch personalisierte Dienste optimale Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.
„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Luma Financial Technologies, um unsere proprietären Technologielösungen weiterzuentwickeln“, sagte Kristina Walch, Chief Operating Officer bei Gradient Financial Group. „Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement, FSPs mit den besten Tools und Ressourcen auszustatten, um sie bei ihren Bemühungen zu unterstützen, ihren Kunden eine sichere finanzielle Zukunft zu bieten.“
Weitere Informationen zu Lumas marktführenden Rententools finden Sie unter www.lumafintech.com
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies („Luma“) wurde 2018 gegründet und hat eine hochmoderne Fintech-Softwareplattform entwickelt, die von Makler-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken auf der ganzen Welt übernommen wurde. Durch den Einsatz von Luma verfügen institutionelle und private Anleger über eine vollständig anpassbare, unabhängige Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, sich effizienter über alternative Anlagen und Renten zu informieren, sie zu recherchieren, zu kaufen und zu verwalten.
Luma gibt diesen Benutzern die Möglichkeit, den gesamten End-to-End-Prozesslebenszyklus zu überwachen, indem es eine Reihe von Lösungen anbietet. Dazu gehören Bildungsressourcen und Schulungsmaterialien; Erstellung und Preisgestaltung kundenspezifischer strukturierter Produkte; elektronische Auftragserfassung; und Post-Trade-Management. Durch die Priorisierung von Transparenz und Benutzerfreundlichkeit ist Luma eine Multi-Emittenten-, Multi-Großhändler- und Multi-Produkt-Option, die Berater nutzen können, um die spezifischen Portfolioanforderungen ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY, Zürich, Schweiz und Miami, Florida. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Luma oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.
Über Gradient Insurance Brokerage, LLC
Gradient Insurance Brokerage, LLC., ist eine führende Versicherungsmarketingorganisation, die 2005 von Chuck und Tami Lucius gegründet wurde und sich der Bereitstellung innovativer Lösungen für Versicherungsfachleute und Kunden im ganzen Land widmet. Mithilfe einer proprietären Technologieplattform hat Gradient den Versicherungsmarkt neu definiert, indem es die Verbindung zwischen Finanzdienstleistungsfachleuten und ihren Kunden effizient und zuverlässig verbessert hat. Gradient ist für sein schnelles Wachstum und seine Exzellenz bekannt und bietet eine umfassende Palette an Versicherungsprodukten, darunter Lebens-, Kranken- und Rentenversicherungen, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des heutigen Marktes zugeschnitten sind. Gradient Insurance Brokerage hat seinen Hauptsitz in St. Paul, Minnesota. Weitere Informationen finden Sie unter www.gradientfinancialgroup.com.
