Der ehemalige Veteran von Morgan Stanley und Goldman Sachs wird die Geschäftsentwicklungsbemühungen von Luma im SMA-Markt leiten
Cincinnati, OH, 20. Juli 2021 – Luma Financial Technologies („Luma“), die weltweit führende unabhängige und objektivste Multi-Emittenten-Plattform für strukturierte Produkte und Renten, gab heute bekannt, dass Ron Bezoza dem Unternehmen als Managing Director und Head of Investment Solutions beigetreten ist.
Im vergangenen Jahr hat Luma über 100 Fachleute eingestellt, um sein Wachstum in den USA, Europa und Lateinamerika im Bereich strukturierter Produkte und Rentenversicherungen voranzutreiben. Herr Bezoza wird die Bemühungen von Luma leiten, die Verfügbarkeit alternativer Produkte und Strategien über seine preisgekrönte Plattform weiter auszubauen.
Herr Bezoza kommt von Morgan Stanley zu Luma, wo er Geschäftsführer und Leiter der Managed Solutions Group sowie Leiter der Geschäftsentwicklung für die Solutions & Multi-Asset Group von Morgan Stanley Investment Management war. In dieser Funktion war Bezoza für die Entwicklung und Durchführung der ersten vom Manager gehandelten SMAs der Abteilung verantwortlich, die über strukturierte Schuldverschreibungen und kostenlose Index-SMAs implementiert wurden.
Zuvor hatte Herr Bezoza verschiedene Positionen bei Goldman Sachs inne, zuletzt als Leiter von Ayco Personal Advisory Services, wo er für das Vermögensverwaltungssegment mit Vermögenswerten unter 10 Millionen US-Dollar verantwortlich war. Zuvor beaufsichtigte Herr Bezoza die separat verwalteten Privatkundenkonten für Goldman Sachs Asset Management. Vor dieser Position war er globaler Leiter der PWM Equity Solutions Group, wo er Marketing, Portfoliomanagement und Handel für eine Reihe von Aktien und aktiengebundenen Produkten leitete, darunter strukturierte Schuldverschreibungen, börsennotierte und außerbörsliche Derivate und Options-Overlay Strategien.
Neben seinem beeindruckenden Investmenthintergrund bringt Herr Bezoza auch umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Fintech und Startups mit. Bevor er zu Goldman Sachs kam, war er fünf Jahre lang bei Volaris Advisors in wichtigen Führungspositionen vor und nach der Übernahme durch Credit Suisse tätig. Zuvor war er außerdem als Leiter der Produktstrategie bei Screaming Media tätig, einem Anbieter syndizierter Allgemein-, Wirtschafts- und Finanznachrichten für Internet- und Mobilfunkdienste, der nach einem erfolgreichen Börsengang von Dow Jones übernommen wurde.
„Wir freuen uns, Ron, einen Branchenveteranen mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Investitionen und Fintech, im Luma-Team begrüßen zu dürfen“, sagte Tim Bonacci, CEO von Luma Financial Technologies. „Ron bringt beispiellose Erfahrung im SMA-Universum mit. Er wird maßgeblich dazu beitragen, dass wir die Produktverfügbarkeit auf unserer völlig objektiven Plattform für Finanzberater und Investoren mit den unterschiedlichsten finanziellen Bedürfnissen und Zielen weiter ausbauen.“
„Alternative Anlagen sind zu unverzichtbaren Anlagen in allen Arten von Anlegerportfolios geworden“, sagte Herr Bezoza. „Die Technologie von Luma löst ein Problem, von dem viele Finanzexperten nicht einmal wissen, dass sie es haben. Durch die Bereitstellung besserer Aufklärung, Zugänglichkeit, Transparenz und effektiver Funktionen zur Lebenszyklusverfolgung schafft Luma einen Wettbewerbsvorteil für Berater, die die Herausforderungen ihrer Kunden lösen und ihren Mehrwert steigern möchten, um sich in einem mittlerweile überfüllten Bereich hervorzuheben. Ich freue mich darauf, die SMA und andere Bereiche unseres Geschäfts auszubauen und unseren Kunden unübertroffene Service-, Technologie- und Anlagelösungen zu bieten.“
Herr Bezoza besuchte die Booth School of Business der University of Chicago, wo er einen MBA erwarb. Er hat außerdem einen BS der Lehigh University.
Über Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies ist der Schöpfer von Luma, einer vollständig anpassbaren, unabhängigen Buy-Side-Technologieplattform, die Finanzteams dabei hilft, marktbezogene Investitionen wie strukturierte Produkte, strukturierte Renten und mehr effizienter zu erlernen, zu erstellen, zu bestellen und zu verwalten.
Luma wurde 2011 eingeführt und ist eine der größten und am längsten bestehenden Plattformen für strukturierte Produkte auf dem US-amerikanischen Markt. Sie wird von Broker-/Händlerfirmen, RIA-Büros und Privatbanken genutzt, um den gesamten Prozesszyklus für das Angebot und die Abwicklung auf dem Markt zu automatisieren und zu optimieren. verbundene Investitionen. Dazu gehören Ausbildung und Zertifizierung; Erstellung und Preisgestaltung von kundenspezifischen Strukturen; Auftragserfassung; und Nachhandelsmaßnahmen. Luma ist Multi-Emittent, Multi-Wholesaler und Multi-Produkt und bietet den Teams somit eine breite Palette marktbezogener Investitionen, um die spezifischen Portfolioanforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Luma hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York, NY, sowie in Zürich, der Schweiz und Chile. Für weitere Informationen besuchen Sie https://lumafintech.com/.
